如何去找产业链里的博望坡————这张图的价值还在上升
熟悉三国的朋友，都知道。前十年无论如何努力，怎么都飞不起来。因为他一直都只有一只翅膀。直到在新野小县城，遇到徐元直，刘备的事业才开始腾飞之路。首战就是博望坡，让刘皇叔大火了一把！！！
那么我们投资，如何在产业链里找投资机会，找到属于自己的博望坡呢？都说0~1是最难的。因为这个阶段，市场像一个教练一样，会360度无死角反复考验你！考验你的专业知识、认知、耐心、心态；而一旦从这个过程过来。投资就是把上次做成功的事情再重复下去就可以了。找不到适合自己0~1成功经验的交易机会，你也可以心平气和的休息！
什么是神？比如你要找个美女拍拖，经过你详细的观察，你算准了他一定会从那个路口经过。你就在那个路口等着它就可以了！
投资也是一样！
尤其是这种赛道行情，更甚！
以前文章讲过，普遍的牛市短时间是难以出现的。你看我们的宏观数据、消费数据就知道了。以前的问题提到过。感兴趣的自己去找一些。《一季度宏观数据解读》
赛道股，就意味着只有一小撮股票，一直逼空！其他板块出现抽血效应。
首先是赛道的确定性最大，不断上涨的价格意味着会有不断地资金进场。资金从哪里来?比如公募基金。有投资人赎回下跌的基金。它就要卖出股票！赎回来的资金买进上涨的股票。 导致越下跌的股票越跌。越向上的股票越涨！
要跑题！说投资机会！
首先需要对产业链有一个详细的认识！（说本次的人工智能行情）
举例：比如家里要举行一次隆重的家宴！ 预算1000块！！！那道压轴的主菜比如是一条“多宝鱼”你当做它是GPU！！！它是整场家宴的核心，菜来则席开！因此是标杆。电饭煲里的饭，是保证每个人不饿肚子的核心食材。把它当CPU！！！
第一阶段那你现在想，这场家宴还有那些事必要环节？才保证家宴顺利的进行？
是不是首先要想做饭的家伙事——调料、酱油、醋。一起对应配菜需要的特殊工具，比如土豆的削皮刀！烫菜用的焯水锅等等等等
其次应该食饭的物件——大圆桌、板凳、碗筷、餐巾纸
最后可能要坐下来聊聊天。——你还有考虑饭后甜点、水果等等
第二阶段（更像是现在）
你接到通知，赴宴的要来一个大人物。于是你觉得追加家宴规格。从1000预算提高到3000块把主菜“多宝鱼”换成“帝王蟹”、其他菜品一应做适当调整
英伟达以前BLACKWELL架构升级到现在的RUBIN架构。 英伟达的算力卡也从以前的B200\B300，升级到H300，到后面的R200。
那其他的配套是不是也要相应升级呢？比如家宴的例子，假如升级后的家宴有了牛排。你就要准备刀叉等西餐餐具，雅兴到了，可能还要搞点红酒！！！
你就看这张图，我以前贴过。这张图了不得，它是财富密码，要反复对着它看的！！！起码要比你化妆的时间久一点才是合适的！除非你有充分的理由表明你对产业链已经足够熟悉或者压根对钱不感兴趣
但是我深信你还是要看的。因为炒的实在是太细了
01那些我们不能企及的算力卡（英伟达）、代加工（台积电）、存储卡（美光、三星）、CPU（自研或英特尔）
我们也进不去它的产业链，掐架掐的主要就是这些！！！
02退而求其次。找下游的供应链
先炒的光模块（传输信号用的）从光模块开始，向上炒。晶圆衬底材料磷化铟、薄膜铌酸锂、光芯片、光引擎、激光器、光调制器、微透镜、法拉第旋片、DSP
炒的冒烟了！不炒了
当时，老朱写的《谁承接光溢出来的资金？》
当时有几个备选方案。但是老朱用几篇文章和仓位证明大概率会选择PCB！！！
商业航天、国产替代走了小插曲。未成气候！
感兴趣爬楼。讲了很多
说了好几篇铜箔四傻、可拨铜！
03就是现在
还是要看图！！！
看看英伟达新一代机柜里的增量的方向。是不是市场炒作的方向？
首当其冲PCB
①PCB本板（正交背板）②下面就是覆铜板CCL③PCB上面就那么几个核心东西环氧树脂+铜箔+电子布
别以为它简单！比如因为升级迭代的问题传统的环氧树脂可能要被改性PPO取代（反正咱们不懂技术，就继续拿吃饭举例子咯！环氧树脂就是你拿圆盘子装鱼。肯定不好看。于是换成了PPO，就是专门装鱼的盘子。）铜箔也一样。因为考虑对信号传输的高效、低介质。也在升级。HVLP1-2-3-4升级到了四代。一代比一代更丝滑！用起来更显尊贵。就像把普通餐巾纸换成高端的绒感贵族至今！
电子布也有说头。从最早的E布，迭代到了目前最高端的Q布（菲利华）但Q布现在还没放量。现在最主流的是宏和的 LOW-DK 2布，因为其性价比更好。现在用量最大。所以确定性更大。
你看宏和比菲利华走势强了许多！！！
04最应该说的是MLCC片式多层陶瓷电容————用于高频滤波稳压
铝电解电容（牛角电容）————大容量储能稳压超级电容————短时间的大功率充放电
这个板块真的炒爆炸了！！！
爆炸到什么程度呢？
今天所有的膜类产品。这里面有很多膜路径的，我整理的相关的不少于5个。比如：PI膜——国风新材隔离膜——仙鹤电极薄——海星PP膜——法拉碳级膜——元力
只要是做膜的都涨了。几乎都涨。
真实啼笑皆非！！！
05接下来的
市场吵到了如此细分。
内容已经不少了，老朱给两个建议。
一是找低位做潜伏。核心还是科技谁？可以看一看功率半导体方向！！！英飞凌今年已经涨价好几次。股价整体涨幅不大
你去拿着那个图去找一找还有什么没被挖掘的是对的。比如今天炒一个小的方向。高速交换芯片。国内的公司太少了。只有一家正宗的还是一个房地产公司收购过来的企业。几乎是唯一、纯正、虽然今天板了，但是国内绑定的太死。整体不流畅。但仍然是很好的！！！
再比如英伟达3月份的GTC大会强调，下一代RUBIN 1500V、2300伏（旗舰版）必须配备金刚石散热！！！
有人问，现在的VERA不还是800V吗？对！市场就是这么疯狂。
800V的高压直流电方案去年已经炒完了。市场总是喜欢新的。
所以你去图上找一找！！！
二你就多付出时间和精力去研究。看看还有那些在热点旋涡旁边的新的机会。红的发紫，机会有，风险也有。
三与此同时也要注意一下，市场整体风险。
市场上涨的过程，就是风险不断聚集的过程。这就是辩证法。我们希望他上涨。但一涨就不得不提示短期风险！！！
就像咱两一起买同一个股票。买之前咱们是朋友。但是一旦你买入。我就知道你迟早要卖！卖就是砸盘。砸盘就是我的敌人！！！因为我还没买！！！
前天说的那个股票，很有意思的。本来产业故事讲的挺好的。突然之间你又花三倍价格买一个其他公司！怎么地？3亿大于1亿。这个1亿的可有可无？
还是提醒大家：做产业做国产替代我是无奈的被逼的。我就是一个做金融投资的？你不知道现在市场最讨厌你们这些个做金融的！！！
杠杆杠杆又杠杆！！！五转六转七八转。就不能认真下来做点实实在在的事?
祝好！晚安！！！
个人观点，仅供参考！！！
