呼家楼：6.4复盘（又是熟悉的剧本）
今天指数大幅缩量3726亿，以2.76万亿成交量收跌26.19个基点，下行趋势线仍旧牢牢压制指数的突破欲望。
指数大幅缩量，成交量不足3万亿，指数下行空间相对有限，就像昨天聊的，可能会选择以横盘整理的方式被动突破下行趋势线。
科技线方向，今天仍旧是有着进攻欲望的，但同时另一边大金融被当作平衡工具下挫调节，似是有一双手在维持一种微妙的平衡，不让情绪过于亢奋，也不让情绪过于低迷。
缩量背景下，指数预期仍旧维持窄幅的横盘整理预期，在突破之前，像最近这种反复拉扯的折磨行情或许还将持续。
如果你已经在车上了，如果公司逻辑强硬，或者趋势健康或者躺着不动会是一个不错的应对思路。
如果你还在场外观望，仍旧可以耐心等待指数突破下行趋势线的信号。
接下来看题材：
一，电力/煤炭
板块图形看，近日皆已经突破新高，并且是在科技分歧时资金的不二选择方向。
和此前机器人的科技跷跷板属性不同的是，电力煤炭连续走强，资金有了一定的介入程度，持续性也就相对较好。
电力方向，大唐和辽能都面临异动或者监管压力，所以思路仍旧是以新发的领涨核心为主。
煤炭方向，大有连续超预期，可以作为明天的锚定，如果再次强势晋级可以留意煤炭相关的低位连板接力。
二，AI硬件科技
市场热炒的AI硬件科技包括：光通信，存储芯片，PCB，CPO，光纤，半导体芯片，以及MLCC等...
此前的市场是携手共进，而近期的市场是这些硬件科技内部同样开始走向了轮动。
这也是近期市场变得相对较难的主要原因，唯有个别趋势抱团品种能保持经久不衰。
大局观定调：牛市未结束，AI科技线仍旧是今后的主要方向，细分到各个板块都有着继续走强的机会。
而近期市场的调整，也给到大家时间去研究各个细分赛道，细分领域的行业核心品种，或者领跑的新秀。
应对的思路上，要么就是聚焦绝对的核心（行业核心），要么就是在低位寻找领跑新秀。
相关活跃的公司：
长电**：
全球封测老三（日月光、安靠、长电），大陆第一，国内封测市占30%+，国内唯一进入全球第一梯队封测厂商，国资+大基金加持，国产替代核心载体。
中瓷**：
全球仅中瓷+日本京瓷双寡头，合计高端市场90%+；国内唯一量产1.6T氮化铝基板，国内1.6T基板市占100%、800G陶瓷外壳国内市占80%。国内5G基站GaN功放市占第一，深度受益5G-A商用、6G预研、卫星互联网放量，军工+民用双需求，毛利率40%+。
鹏鼎**：
全球PCB绝对龙头，产品全覆盖FPC柔性板、高阶HDI、SLP类载板、AI高速服务器板、光模块板、车规PCB，全品类技术国内顶尖；自动化产线自研，稼动率、良率显著优于同行，规模采购压低原材料成本，毛利率长期高于行业均值3～5pct。
复盘结束！