AI硬件科技，依然是当前市场的唯一主线，但进入六月后，行情已转入震荡分化期，资金在光互联、PCB等细分方向间快速轮动。当前硬件板块逆势抱团的走势确实极其强悍，但在量化资金主导下，随时面临回调风险。建议大家尽量降低成本，用充足的利润垫去从容应对。此外，MLCC、玻璃基板、金刚石散热、针毡、电源等衍生方向也在不断被挖掘和轮动。对于这块行情，只要没有出现明显的风险信号，大家边走边看、顺势而为即可。

半导体芯片方向，AI需求引爆半导体超级周期，产能紧缺让存储大幅涨价，还带动了晶圆代工、先进封装和功率半导体涨价。海外存储股持续创新高，A股因龙头未上市怕透支空间，走势较纠结。但昨天在外围刺激下，存储芯片大涨，再次出现高潮。那么今天黄仁勋在韩国活动，关注他是否对存储巨头释放利好刺激，是否存储还能更上一层~！