周一市场舆情热点全景梳理整理当日五大主流题材核心催化与核心标的，聚焦最新产业利好与事件驱动，清晰梳理轮动主线，供盘面跟踪参考。一、物理AI（产业落地加速）核心催化：英伟达重磅官宣与斗山达成合作，围绕物理AI架构、DSX AI工厂平台、MGX架构及加速计算体系展开深度落地合作，标志着物理AI从技术概念迈向产业化应用阶段，赛道景气度持续抬升。核心标的：天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技、北路智控、中望软件二、商业航天（多重利好共振）核心催化：板块迎来三重利好叠加，催化行情升温。其一，SpaceX进入上市倒计时，A股核心供应链企业有望迎来订单扩容、估值修复双重红利；其二，国内成功发射千帆极轨11组卫星，国产星链组网进度全面提速；其三，蓝箭航天预计6月中旬恢复IPO审核，行业融资与产业化节奏持续加快。核心标的：西部材料、通宇通讯、昊志机电、信维通信、神剑股份、中天火箭、航宇微三、人形机器人（技术迭代落地）核心催化：英伟达联合头部企业Sharpa、宇树科技，正式推出搭载Sharpa Wave的Isaac GR00T人形机器人完整参考方案，且全面向开发者开放，进一步降低行业研发门槛，推动人形机器人技术普及与商业化落地。核心标的：昊志机电、国机精工、锋龙股份、巨能股份、宁波东力、埃斯顿、大业股份四、6G（政策全面提速）核心催化：工信部正式启动6G创新发展部省协同试点，统筹全国6G技术研发、场景测试与产业布局；叠加6月末上海世界移动通信大会即将召开，行业新品、新技术有望集中曝光，6G产业进入加速建设周期。核心标的：通宇通讯、信维通信、烽火通信、武汉凡谷、东方通信、中兴通讯五、油气资源（地缘事件驱动）核心催化：中东地缘冲突再度升级，伊以冲突互相打击，区域石化生产、储运设施遭遇冲击，全球原油供给端扰动加剧，推动国际原油价格大幅上行，油气产业链直接受益。核心标的：中海油服、海油发展、中曼石油、潜能恒信、山东墨龙风险提示以上内容仅为市场公开信息梳理与题材逻辑解读，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，投资需谨慎。