今日市场炒什么：
【半导体】
相关个股：杰华特、沪硅产业、上海合晶
消息面：6月8日，英伟达CEO黄仁勋公开表示，SK海力士此前宣布的2030年晶圆产能翻倍计划仍然不够，敦促进一步扩大产能以匹配AI时代指数级增长的算力需求。此前，SK海力士提出五年内产能翻倍的目标，判断存储芯片产能瓶颈可能持续至2030年。
【PCB】
相关个股：金安国纪、圣泉集团、宏昌电子
消息面：据央视财经，受中东冲突、霍尔木兹海峡航运受阻影响，供应全球约 70% PPE 树脂的沙特朱拜勒工业区工厂，已于 3 月底停产，高端覆铜板、高速 PCB 原料告急，价格、交期双双失控，全行业涨价潮正式拉开帷幕。
【光刻胶】
相关个股：西陇科学、容大感光、东材科技
消息面：全球光刻胶主要企业：日本东京应化、JSR、信越化学、富士胶片，占率超80%，高端市占率95%。半导体光刻胶整体国产化未来空间大：一是g线光刻胶国产化率超90%、i线光刻胶国产化率约60%，已实现规模化国产替代；二是中端KrF光刻胶国产化率不足15%；三是高端ArF干式、湿式光刻胶、EUV光刻胶目前无规模化国产产能。