重点关注：硅片：沪硅产业、立昂微、TCL中环；硅电容及高端电子元件：宏达电子、鸿远电子MLCC及电子陶瓷材料：风华高科、火炬电子、三环集团；重点推荐AI缺电板块机会：1）优先推荐龙头回调买入机会： 阳光电源、思源电气等；2）卡位明确： 麦格米特、四方股份、金盘科技、伊戈尔、科士达、东方电气等；3）弹性标的： 安靠智电、爱科赛博、特锐德、盛弘股份、良信股份等；4）低估值标的： 正泰电器、宏发股份、特变电工等。