今天是《维拉-鲁滨》量产的第一天。市场以这样的情绪，也算对得住刘伯温老乡中国人老黄了吧?01市场在众多利好消息刺激下，科技股走出来几乎逼空的反弹。由于昨天的下跌，今天的反弹较为普遍。物理AI延续了强势。机器人走势较弱。谁是狗熊，自然看的清楚！首先是中国人老黄的喊话。首先老黄是对台积电产能的反感。就像小潘嫌弃武大郎长不高一样，见了就说：“快点给我加工”一副恨铁不成钢的样子。果不其然，开始对英特尔这个西门大官人挤眉弄眼，让英特尔给他代加工。从而导致晶片整个产业链打开增长预期。然后是光纤涨价、带动了上游的光预制棒、氦气的涨价。主流的都炒的没完，市场资金继续往上挖。终于挖出来一个东西——光纤壮阳药！！！泰和新、中化国这走势。我们知道制作光纤分下面的步骤：高纯度石英砂+氦气—反应成预制棒——拉丝成纤—包层成为成片光纤。可以看出氦气是制作光纤预制棒的核心原材料。这个上一波就炒过。这两天又炒一个东西《对位芳纶》简单一句话：没有氦气、石英、你就产出不光纤。但是没有对位芳纶，你的光纤就硬不起来！（在制作光纤过程中，需要加入对位芳纶，作为光纤光缆的抗拉骨架+保护套，从而使光纤不变硬、拉不伤折不断，寿命延长）老朱的朋友狗蛋说：我懂了！一个让你变成人，一个让你变成男人！02第二个方向是沙特朱拜勒工业区供应全球70%的树脂。因为冲突，运不出来！导致全球的PCB供需错配。怎一个涨价了得？现在问题你出多少钱都没货。那下游层层产能受限。现有的产品就成了香窝窝！！！覆铜板、PCB、电子布，连带这织布机、铜箔一起炒了。别以为这几个是省油的灯。哪个不是涨了好几轮价格！今天几乎所有的树脂都顶上去了。圣泉、中材。03第三个方向是小日子因为我们不出口给他们钨精矿，导致他们六氟化钨生产将于7月1日停产。据说让大漂亮向咱们求情，让咱们放开对日的稀土出口！我们回答很干脆——没门！两用物资不出口！以前我们梳理过“六氟化钨”它是只做存储芯片的上游核心原材料。主要用来做化学气相沉积CVD，做填孔+导电通道。六氟化钨几个核心标的也顶了上去。物理AI方向也很热闹。这里就不展开说了。

04说回交易的本质。一定要对产业链做深度的梳理。找到那些真正卡着产业链脖子的材料，就是财富的最主要方向。靠天天对着盘面那几根根线，能看明白市场的本质，无异于痴人说梦。佛家说“凡人畏果、菩萨畏因”按照哲学来说。其实是保持历史唯物主义和辩证唯物主义。一定要找到目前市场得注意矛盾。主要矛盾如果太高了，你去找导致主要矛盾的结果的原因。它目前是次要矛盾，但随着产业链发展就一定会成为主要矛盾！！这个世界本就是主要矛盾——次要矛盾交替演化而来的。解决完主要矛盾，次要矛盾会自然上升为主要矛盾。比如咱们要吃饺子。你首先想到的是面粉、肉馅，那他们就是主要矛盾。这是第一性原理。等你买完面粉和肉馅、发现调味品没有了。这个调味品又成了新的主要矛盾。产业链太多太多！我们经历有限，怎么办呢？那就死守一个胡同！找到自己最看得懂，生活工作当中最理解深刻的一个方向。深挖到底，死守矛盾路口。等着这个路口成为主要矛盾的爆发点！这一点，老朱的朋友狗蛋就比较轻松上手。就拿吃饺子来说，狗蛋爱吃醋。这个老朱是有发言权的，每次狗蛋的爱人一夜未归，和男同学去聊同学情，早上回到家。狗蛋就爱吃醋。那你就学狗蛋，吃饺子就死等着醋！！！按东北话来讲，饺子都包上了，你还怕醋不上桌吗？

05本来想聊一下几个封装技术的。篇幅太长了。下一篇再聊。最后再把物理AI的基本知识贴出来，大家再温习一下！

数字 AI：只存在于电脑手机上。云端处理文字、图片、数据，没有身体、不懂物理规律（比如 ChatGPT）。物理 AI（Physical AI）：AI 走出屏幕有传感器 + 实体硬件 + 大模型，能在真实世界里：感知 → 推理 → 做物理动作 → 接收环境反馈还要懂重力、气流、空间、材料这些物理规则。具身智能：可以把它理解成一种特殊形式的物理 AI。《但是在没有大模型加持的情况下，它仅仅拥有一个躯壳“身体”，比如机器人、智能终端。》————综上。物理AI和机器人最大的区别是两个。