价值投资日志 $亨通光电(SH600487)$又一个值得纪念的时刻！[火箭][火箭]重复之前的观点：坚定不移的拥抱AI大周期里最具确定性和护城河的光通信资产，不能再以光纤企业来定义亨通，中天，长飞了，这三家的核心业务壁垒越来越高，行业市占率极其稳定，并且不断推出更高科技含量、更高毛利的产品，换句话说亨长天的高毛利产品其他企业切入不了，你们做的产品我也能follow做出来，同时又不用担心上游技术路线的迭代风险，这才是光通信里最具护城河的细分领域，按照合理估值模型应该给到比光模块、光芯片等细分的估值高才合理！！$长飞光纤(SH601869)$ $中天科技(SH600522)$
