呼家楼：6.10复盘（明天周四，关键时间点）

 2026年6月10日 19:24 安徽 听全文
大盘今日缩量211亿，以2.62万亿成交量震荡收跌16.8个基点。
昨日盛极一时的科技，今天遭到无差别打击，仅有中船带领的上有材料分支还在苦苦支撑。
同时，银行保险近日的连续走强，也在预示着科技的分歧风险。
对于指数，上方有下行趋势线压力压制，下方有缺口支撑。所以在量能不足的背景下，大概率是维持缩量震荡。
而震荡期间，资金也会逐步完成高位科技向低位品种的切换转移，但不要去钻牛角尖，特别说明下这是短期剧本，大趋势仍旧是科技主流。
而连板梯队来看，在科技忽上忽下的背景下，很多人期待的情绪连板风格也并没有迎来回归，高位晋级率仍旧惨淡。
所以对于3板以上的品种接力，仍旧要保持谨慎，尽量在1~2板锁定前排核心。
接下来看题材：
一、物理AI
这两天的复盘，我特意说了要把物理AI和机器人区分开，而且至始至终在分享的只有天娱和能科两只品种。
而物理AI这一轮从启动时候夹杂着机器人一起爆发，到现在淘汰掉大量跟风机器人品种，唯有天娱和能科还维持着大家的体面。
这个含金量呢，已经是不言而喻了。
现在的市场啊，早就不是早些年那种看到一个方向走强了，随随便便在同板块找一个就也能跟着吃点肉的时期。
所以很多兄弟私聊我：为什么我的这个品种也有什么什么概念，怎么不涨呢？
原因很简单，因为你还使用过去看A做B的风格，而现在早已经过时，只有不断的聚焦核心，才能体面花开。
今天这一番淘洗下来，物理AI仅剩为数不多的活口，在题材回流之前，已经不可盲目再贸然入场。
所以应对的思路就是，连续分享的天娱和能科，已经连续体面，极其体面，继续以应对为主。
二：AI应用叠加科技
昨天盘面上发酵的是微信AI，而今天开盘结束后其实表现是不及预期的。
相关的核心世纪水下低开，实益高开低走...
缩量背景下，题材快速轮动本是常态。
我们之前在交流区也分享过这个板块，泛微今天虽无大富贵，但也无大悲痛，在今天的环境里已经属于相对强劲的活口品种。另外视觉目前走势也还可以
另外科技股一直在轮动，今天PCB低位，半导体，电子化学，光刻胶都在不同程度的表现
所以科技不看空，当然过了科技普涨的年代了，大家一定要学会划分，不要追涨杀跌即可
相关活跃的公司：
深科*：
央企CEC旗下存储封测龙头+国内唯一HBM3量产+长鑫存储70%封测独供+AI算力+周期反转，业绩拐点已现，弹性最大。AI服务器拉动HBM需求，2026-2027年全球缺口50%+，单颗HBM封测价值是传统DRAM的10倍+。
**新阳：
国内稀缺的平台型半导体工艺化学品龙头，覆盖芯片制造电镀、清洗、蚀刻、光刻、研磨五大核心材料，深度受益半导体国产替代、先进封装与存储芯片扩产，兼具稳固基本盘与高弹性成长业务
鼎龙**：
国内稀缺的平台型半导体材料龙头，依靠高分子材料底层技术完成从打印耗材向半导体硬科技的彻底转型，手握CMP抛光材料这一国产刚需现金牛，叠加高端光刻胶、先进封装材料高增长业务，深度受益存储芯片复苏、先进制程扩产与供应链自主可控
复盘结束