家人们，明天准备好！AI赛道迎来重磅新政

工信部发布人工智能与信息通信创新发展意见，AI赛道迎来颠覆性变革。政策明确：AI发展重心从单纯堆砌算力，全面转向光互联，正式告别只炒GPU、算力的旧行情。

传统电信号传输存在速度、功耗瓶颈，也就是行业的互联墙、内存墙，严重制约算力发挥。而光互联可大幅提升带宽、降低时延与功耗，是AI产业升级的必然方向。本次政策将推动产业链迎来长期行情，核心细分标的整理如下：

🔥CPO光电共封装（核心主线）中际旭创：全球高速光模块龙头，深耕1.6T/3.2T产品，CPO技术领先天孚通信：光引擎封装龙头，产业链刚需标的

🔥高端光电芯片（国产替代核心）光迅科技：国家队背景，全产业链布局，芯片攻坚主力源杰科技：主营高端光源芯片，业绩弹性充足

🔥光电混合组网（智算中心升级方向）光库科技、德科立：手握高端光通信核心器件，赛道稀缺

🔥算力液冷温控（配套刚需）英维克：全液冷方案适配高密算力场景，需求持续走高

政策定调，光互联大周期正式开启！

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