现在有个有点麻烦的现象，就是CPO和其它题材形成跷跷板效应了。也许是近段时间站到光里的人太多了，一旦CPO强势，就会虹吸市场资金，一虹吸资金，其它的题材就走不起来。从这个角度看，我倒是真的希望CPO调整的时间更长一点，让它的热度降下来一段时间，这样有利于其它题材起来，把市场情绪也带动起来。

主力资金其实也可以适当引导一下，让更多的资金参与到芯片制造、半导体设备及半导体材料的国产替代产业链里来。毕竟我们的目标是实现核心科技的自主可控。CPO光模块和光通信虽然是目前为止我们获利最丰厚的AI硬块，但其实我们并没有掌握这里面的核心科技（光芯片dsp）。

现在的世界越来越不太平了，美伊战火重燃，日本蠢蠢欲动，连赖清德这个狗腿子也敢叫嚣着要对大陆进行科技封锁了。结果我们断供日本稀土，他们就得永久停产六氟化钨。

明日关注:1.算力硬件/半导体材料:电子特气/六氟化钨，abf膜，ppe树脂，硅，光刻胶，铜箔/覆铜板，玻璃基板，mlcc等。2.其它方向盘中再看。