海力士自己闷声发大财，今年预测净利润高达万亿人民币。这让上游的半导体设备、材料供应商也坐不住，希望分一杯羹！提出供货价格上涨3%-4%！

海力士已开启大规模扩产计划，根据规划，SK海力士晶圆产能将在未来5年内翻一番，在2034年前扩大2倍。这个会不会导致存储芯片产能过剩，最后又打价格战，这是非常有可能的。

但韩国存储双雄也没办法，他们不扩产，咱们长鑫、长存也会积极扩产！到时候订单+客户都被抢走，这是他们不能承受之重，这就是周期行业的无奈。

女侠认为存储芯片价格没这么快见顶，但过程中会有各种鬼故事，从而影响股价。反而是“卖铲子”的国产设备和材料，在双存扩产+国产替代景气度支撑下，业绩确定性更高，最近也被资金疯狂追捧！