半导体设备、材料基本面如何?

半导体设备订单领先于材料消耗（先扩产买设备→跑通后稳定消耗材料），所以当半导体链遭遇6月8那种清洗时，材料小票往往跌得更深、回血更慢；强势标的常提供纠错空间，原材料里能称得上"强势标的"的也就江丰/雅克/彤程这几只大一点的，其余小票容错率极低；原材料更适合作为主线确认后的"弹性增强项"，不适合当你把全部仓位压上去的"唯一太阳"。

原材料成为不了主线，但它是"主线活着时能吃到最大弹性加成的那一层"。
• 设备是卖铲子的，资金最认；
• 原材料是卖火药和矿石的——铲子生意好了，火药消耗量一定上去，但没有人会因为火药好看就单独开一座矿当主业。