周四06月11日｜施谷漫游｜只讲实战逻辑｜大消费与算力租赁双轮驱动标的

2026年6月12日 星期五

京基智农(000048) 生猪养殖+猪价反弹+机器人，消费复苏主线，短期二板延续，中长期养殖周期反转可期
元祖股份(603886) 端午消费+IP经济+烘焙食品，节日消费催化，短期资金流入，中长期品牌扩张空间大
惠泉啤酒(600573) 啤酒高端化+一季报增长+北京国资，消费升级受益，短期趋势向上，中长期行业集中度提升
天府文旅(000558) 冰雪旅游+影旅融合+成都国资，文旅复苏标的，短期首板启动，中长期消费场景恢复红利
大连圣亚(600593) 冰雪旅游+一季报扭亏+大连国资，困境反转催化，短期资金承接，中长期文旅IP价值提升
祖名股份(003030) 预制菜+魔芋+人造肉，植物基食品龙头，短期趋势向好，中长期健康消费需求增长
法狮龙(605318) AI智算+算力调度+装配式建筑，算力基建跨界，短期二板延续，中长期算力调度业务拓展
南兴股份(002757) 算力租赁+AI推理+数据中心，算力租赁核心标的，短期资金接力，中长期算力需求增长受益
中贝通信(603320) 中标7.4亿项目+算力租赁+光模块，算力订单落地，短期主升延续，中长期算力服务扩张
南威软件(603636) 算力租赁+Token工厂+AI政务，华为合作加持，短期首板异动，中长期AI政务落地受益

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