今天的市场受到昨天美股和今天日韩指数的冲击之下，稍微配合了一下，科技股开盘既巅峰，随后上演老套路，高开低走！
半导体设备，材料等开盘前十分钟皆是纷纷冲涨停的状态，随后量化就开启了收割模式！不过午后韩综那边也开始了跳水模式，据消息由于今年以来亚洲顶级芯片制造商（包括SK和三星电子）股价飙升，引发了人们对股价可能回调的担忧，全球各大银行正在限制对冲基金对它们的杠杆押注。
三星和SK海力士今年涨太猛，杠杆堆太高，韩国人手两个证券账户，华尔街投行开始抽杠杆，怕后面暴跌连累自己。去泡沫没有太大的问题，不过A股本身泡沫我认为不太多，还是压的好~！
另外今天有色金属净流入144.37亿，通信净流出99.27亿，也有消息说是GJD进场，在定调有色金属是算力金属，有色之前我是有跟大家解读过，黄仁勋五层蛋糕理念的最下面一层是能源，而有色金属也是能源层的核心实物，但是目前大宗商品和美元深度绑定。
今天金属涨价，如果更表面来看之前美伊局势紧张，大家担心原料运输和供货受影响，另一方面今天局势突然逆转，美元走弱，也助推了价格，不过核心还是美伊冲突真正停止，霍尔姆茨海峡真正开放！因此，算力金属是核心，美伊冲突依然是目前影响市场走势的催化剂！
近期关于商业航天的催化也异常多，时间节点再次来到7月份验证可回收，不过目前市场的资金对于商业航天暂时还没有太多的认可，反复推迟也会引起质疑这是正常的，目前的位置也算是较低了，可以继续关注催化和盘中资金的流入情况！
半导体设备，材料是反复给大家说过多次，今天高开低走，技术面抛开不谈，我也再次说一下，这个是确定性很强的一个方向，谷歌因产能紧张，考虑将三星纳入未来AI芯片制造环节。台积电3nm月产能增至17.5万片仍无法满足AI芯片需求，考虑涨价最高15%。这是价格的传导机制！至于高位的量价比，大家也要自己把握好，毕竟账户在自己手里，你关注我，我不会限制你短期的思路，只是把核心的逻辑再次重复一遍！
近期先进封装回撤的比较多，自从韬定律出来之后，把股价往上推一把，直接推到了阶段性高峰开始回撤！这里也再次跟大家强调下先进封装目前的核心逻辑：先进封装毛利率区间差异很大，从20%到80%都有，以CoWoS封装为例，台积电拥有约10-20万片的月产能，而国内全部相关产能加总仅为6-7万片左右，差距依然显著。因此，国内无论是在技术节点还是产能规模上，仍需持续追赶国际先进水平。长电的2.5D封装已经在加速量产，去年的2季度需求是已经在爆发增长，长电微工厂贡献较大，工程已经满负荷。至于3D还要看新加坡的工厂，已经在布局，海外的需求是较为旺盛的，另外也说下，盛合晶微的2.5D封装目前来看，在国内依然是前沿~！
当下的市场是比较脆弱的，一点点风吹草动可能都会引起市场的巨大波动，还是那句话，每个人的操作和思路不一样，消息面的内容我及时分享，并不是限制你们的选择方向，反而有自己的一套操作手法才可以在这个市场长存~！
