长鑫和长江存储扩产，16家公司闷声接单，谁才是最大赢家？

2026年它刚发的一季报显示，营收涨了719%，净利润涨了1268%。上半年预计营收能到1100到1200亿元，比去年同期翻了六倍多。

这个数字说明两件事：一是存储芯片现在的需求确实旺；二是长鑫自己作为国内做DRAM的领头企业，它的产能和出货量在快速扩大。

和长鑫不同，长江存储主攻的是3D NAND闪存，就是硬盘用的那种。这两家合在一起，构成了国内存储芯片的两个主要“发动机”。

它们要扩产，就得买设备、买材料、找封测。这就带出了一批给它们做配套的上市公司。

基于此，我们把长鑫和长江存储深度关联的16家家核心公司梳理了一下，仅供你参考！

注意：以下内容均来自公开信息整理，仅供行业研讨与学习交流，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

第一类：做设备的公司

做存储芯片，不管是DRAM还是闪存，都离不开刻蚀机、清洗机、抛光机。

北方华创：算是设备里的全能选手。在长鑫那里，它是排第一的设备供应商，刻蚀、薄膜沉积都供。长江存储那边，它也是核心设备供应商。

中微公司：刻蚀设备是它的强项。长江存储能做到294层堆叠的闪存，中微的刻蚀机是关键支撑之一。

盛美上海：主攻清洗设备。和长鑫、长江存储都有稳定合作，它的单片式清洗机已经进了两家的大生产基地。

华海清科：专门做CMP设备（就是抛光用的）。主要给长鑫的12英寸先进生产线供货。

精测电子：做检测设备的。长鑫产线上用的晶圆检测、成品检测设备，有它一份。

至纯科技：做高纯工艺系统和湿法清洗设备。长江存储的晶圆厂，用了它的高纯系统和清洗配套。

京仪装备：做温控、废气处理这些辅助设备。长江存储是它的第一大客户，生产线上的核心环节批量用了它的设备。

第二类：做材料的公司

晶圆厂跑起来，抛光垫、特种气体、靶材、前驱体这些材料是天天要用的。

雅克科技：做半导体前驱体材料。在长鑫的DRAM先进制程里，它是核心前驱体供应商；在长江存储的3D NAND生产里，同样是核心供应商。

鼎龙股份：主要供CMP抛光垫和光刻胶。长鑫全系列DRAM产线，都批量用了它的抛光垫。

有研新材：做高纯金属靶材。它下面的有研亿金，给长鑫供钽靶、铝靶这类东西。

江丰电子：也是做靶材和零部件的。跟长江存储签了长期协议，给它的先进生产线供货。

中船特气：生产电子特种气体，比如三氟化氮、六氟化钨。长江存储是它最大的客户，长期稳定供货。

安集科技：做化学机械抛光液和光刻胶去除剂，是长江存储和长鑫存储的重要供应商。

第三类：做封测和模组的公司

芯片做出来，得封装、测试，然后做成内存条、硬盘模块。

通富微电：做先进封测。给长鑫的DDR5内存、HBM（高带宽内存）提供封装测试服务。

深科技：旗下的沛顿科技，是长鑫最大的委外封测供应商。

兆易创新：它本身做存储芯片和MCU，同时持有长鑫1.8%的股权，并且深度采购长鑫的DRAM晶圆来自己做产品。

德明利：做存储控制芯片和整体方案。跟长鑫签了长期协议，是长鑫的核心经销商和模组商。

江波龙：做存储应用产品（比如固态硬盘、内存条）。跟长江存储签了长期协议，是它的核心存储模组合作伙伴。

万润科技：它下面的子公司长江万润，给长江存储做闪存封测，还一起搞HBM的研发。

雅创电子：做电子元器件分销和自家芯片。拿到了长鑫AI存储芯片的代理权，帮着卖它的存储产品。

结语：

总的来说，存储芯片需求一高，长鑫和长江存储就要扩产。扩产就需要设备、材料、封测和模组这三大类配套。

上面这些公司，分别从不同环节进入了它们的供应链。有的供关键设备，有的供日常耗材，有的做最后封测和产品化。

这种产业带动的链条，是逐步形成的，未来还会随着扩产进度而调整。

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