本周是个非常难熬的拐点前夜，除了资金抱团的大骨，以及半导体材料的特气、硅片、抛光等细分龙头补涨以外，其它包括二进三都没有任何操作的意义，我赶急去的趋势突破标的也吃了面了。

稍微分析一下，4-5月中，资金量能足够，指数周期结合题材周期，大科技题材走了一个波段强势，同时电力走完最后周期；接着五月中随机构、大基金调整仓位，资金部分撤离，资金决定抱团轮动，先后发动了大科技的设备、AI、机器人、航天等轮动，这个阶段量缩了，由资金来决定方向，又回到了轮动；指数也进入调整，指数必须先缩量调整，到拐点，条件达成后，再开始根据量能来确定到时候题材还是抱团轮动。

两个特气还在拉升，涨的动力来源于小日子对我们的停供，事件触发的上涨，非内生性，所以暂时只看补涨，非主线，除非后续出现资金集中攻击，材料端包括硅片、镓铟、特气等才有机会成主线。同样，有色也是AI金属说法的研报，重点在錫、钼，也需要看最后资金是否对整个材料端的认可。原来预期的机器人，现在也没看到资金的认可，包括商业航天，都无法确认为主线，需要等待。股市分析 半导体设备材料有望延续增长态势 半导体设备景气如何?