全面向科技股进发！
1、 “昏睡百年，国人渐已醒”，这是老歌词里唱的中国人，我国对重新成为像明朝中前期那样的世界绝对第一强国，具有极深的情结，我国也是世界上最勤劳的民族，但强国第一是强军，强军和强国的第一关键是强科技 ！ 因此最近很多股民和基金们在争议是否科技股退潮，传统行业股开始起来，周五盘面出现了这样的纠结，过去几周已经纠结几次了，但每次都以传统股无法崛起，科技股继续走强而告终。 我之前几月文章已经说了，对最近一年 10%--15%的沾硬科技的股票管你有没有业绩都暴涨我是反对的（软件股几乎没有涨很多还在跌），占比 80% -- 85% 的大部分传统股和一般行业股，即使你业绩好都在持续下跌很多创了这一两年新低，对这样的盘面我也觉得不合理，但这就是现实真的没有办法。 美股最近十六年长牛市中代表科技股的纳斯达克指数涨幅 20倍，而代表传统股的道琼斯工业指数涨幅接近 7倍，你可以看出即使资本市场竞争最全面的美股中科技股和传统股的差距。 真实的情况是美股这十六年里大部分传统股涨幅低，但科技巨头们却一直暴涨，比如2024年美股中科技巨头带动科技股暴涨指数创历史新高，但当年美股中 60%的股票不涨或涨幅很低，30%的股票还在下跌，你可以看清美股真实的盘面了。
2、 我国和世界产业界都进入科技大时代，尤其在中美长期博弈的时段里，科技百分之百是未来十年股市里的绝对主流，传统股想起来回到 2021年前的日子真的是一去不复返，我们散户需要有清醒的认知呀 ！ 目前依然在传统股里网友们的确需要转变思路，不是让你去追光模块，PCB板这些并不具有长期科技价值且涨幅巨大的股，而是可以去挖掘涨幅低，市盈率低，大部分人们还没有发现的真正科技长青树行业股。 即使目前已经涨幅三四倍的中芯国际等真正硬实力科技股，未来假如调整下去 10% -- 20%后，我认为依然会继续历史新高，目前它接近一万亿市值，我认为至少未来能上二万亿市值。 寒武纪、海光信息等科技股即使未来调整 20%--30%下去后，之后只要业绩跟得上未来依然可能继续历史新高。 科技大时代是不以我们散户情绪为转移的，真的需要跟上这个时代，五个月前我文章几次提出假如我在传统股上（包括医药股）已亏损 10% -- 20%，则我会毫不犹豫一刀割肉换科技绩优股，但现在很多传统股又比一月份跌下来 20%了。哎，人有时就是犹犹豫豫造成的最终难过的结局，如果换做我，今天此刻我依然会一刀割肉下去而不是等所谓的传统股反弹再换。科技大时代已经到来，你纠结那一点蝇头小利失去未来三年的大利润是不合时宜的，科技股能拿回你所有传统股过去一年即使 40%的亏损。
最近一年我也曾经纠结过，觉得科技股市盈率太高，所以也做过偏传统的佐力药业、海信视像、伊之密、新劲刚、但最终我从福晶科技退出转了一圈后，还是回到真正科技股上来了。
3、 周末有不少文章认为科技股要退潮，老登股或传统股要起来，我可以说，这种想法真的不要去想，你指望白酒、调味品、地产、券商、甚至除个别创新医药绩优股外（如贝达药业等）大部分医药股想起来，真的非常难。 比如我们就以豆包、DEEPSEEK 这些人工智能软件来说，它们是最近一年兴起的，之前我都没有用这些软件，但最近二三个月我都频繁用，不懂的全部问它们，虽然它们的答案有时经常张冠李戴，你需要几个软件一起问才能得出真实的答案。但的确今年以来《词元》的调用量我国和全球都呈现爆发趋势，预计至少未来三年会极速增长，这些软件回答你问题是需要算力推理，那么算力产业至少未来二三年依然会高速增长。你不要听少数人说算力饱和的说法，全部是无稽之谈。 算力预计未来三五年会继续高速增长， 词元的调用量就是最真实的算力高速增长的基础。
现在全球资本都开始流动了，我国资本以前在世界上几乎可以无视的，但现在我国出海资本，出海基金也非常多。以英伟达为例，以前美股中科技股一般给 20倍--- 25倍市盈率，且长达三四十年都是如此，但我国股市大家都知道这三十年来科技股都是给的四五十倍市盈率。因此随着我国经济强大，国内资本开始出海，开始在美股中越来越成为重要一份时，则我国持续了三十年给科技股定位四五十倍市盈率标准的逻辑，就一定会影响美股这个老牌资本市场的市盈率估值定位。则即使像英伟达这样已经成熟盈利的科技企业股，目前才 31倍市盈率的，未来都可能涨到 40倍-- 45倍市盈率，这就是中国资本开始改变世界股市的逻辑。我们中国崛起后，不仅改变它们的看法，文化，理念，连资本市场逻辑也给它们慢慢改变了，这就是 2024年7月11日时我都觉得英伟达涨幅太大了，呼吁持有英伟达股票的我国出海基金们，卖掉英伟达回来买我国股市上的科技股（如果他们那样做了，则的确这两年比继续持有英伟达、苹果等获利多五六倍），但今天英伟达 31倍市盈率我都不敢说它到顶了，英伟达几乎是全球科技标杆，它不到顶则全球科技股是很难见顶的。如果它未来定位到40倍--45倍市盈率，则美股科技股都还会继续大涨。
因此下周不要再纠结传统股还是科技股了，我希望传统股涨起来，但我内心知道真的很难。
4、 我这里提一个新的思路，科技股不光是光模块，光通信，PCB板的，有一个非常重要的几乎所有高科技产业的底座行业，是目前大部分股民和基金经理没有发现的，就像2022年6月份我率先提出光股一样，当时几乎没有股民和基金们觉得光股有什么前途的，但结果呢 ？ 我提到的这个新科技底座行业就是 ----- 磁产业股，尤其是那些具有磁材生产能力且自己就大量生产磁器件的合二为一磁公司。
日本股市里做磁产业的村田和 TDK市值分别是 9000亿人民币和3000亿，我国股市上的世界磁龙头们市值未来一两年肯定会向至少 1500亿 --- 2000亿靠拢，不敢说超越一两年就超越它们，但至少如此。 日本股市是成熟股市，它给出的市值标准基本代表国际资本的看法。 那么随着我国人工智能、算力、人形机器人、自动驾驶汽车、AI眼镜、AI手机、AI PC、无人机、军工等对磁的用量成几倍十几倍，几十倍增长，以及对磁性能、磁器件要求越来越高，我国股市上的磁产业龙头公司们定会开始追赶村田的接近万亿市值的公司。 中国一定是世界未来高科技的集中地，就像三年前你从不敢想中际旭创市值上万亿一样，未来三年你也不敢想目前我国股市上的那些磁世界龙头股们，市值会超 3000亿甚至5000亿，上万亿的。磁，是目前世界各种高科技产业最真实的基础高科技底座，几乎是一切科技的必须依赖，你只要涉及能量转换就需要用到它。 它不仅提供你高频变压器、固态变压器、800V HVDC 里的核心磁材和器件；且提供你几乎所有芯片所需要的芯片电感、滤波器、EMI电磁屏蔽等材料和器件； 且提供你人形机器人里所有手指电机、肘关节电机、充电、滤波、磁屏蔽；也提供你所有电动汽车、几年后的自动驾驶汽车、未来的飞行汽车里的上百种材料和元器件； 磁是无人机、军工产品里最重要的元器件，也是光伏和锂电储能里最重要的材料和元器件，也是你最近开始流行的AI眼镜里的重要器件，包括未来的磁计算机，光量子计算机，磁超导，核磁聚变，磁肿瘤医疗等。 人类目前和未来的几乎绝大部分科技产业都无法离开高科技的磁材和磁器件， 磁材里添加的元素改变一点比例，则产生的磁性能和磁器件功能完全不一样，是个非常高科技的产业，就像改变药品的分子结构，就能治疗不同疾病一样。 一点不夸张地说，比你目前股市的光模块和PCB板的科技含量高很多，科技市场的前景来说，超过你以上两个产品一百倍是真实的，没有夸张。
因此你作为基金经理，如果觉得光膜块和 PCB板股票的确涨幅太大了，市盈率太高了，那么磁产业股就应该是你基金的下一个重大方向选择，选择好了你可以重复过去三年选择光模块的辉煌基金业绩，磁产业的世界龙头们超越日本村田、TDK市值是几乎一定的，因为中国就代表人类未来一二十年里的最高科技。
5、 拥抱绩优科技股，不要碰那些业绩亏损，业绩微利的股，这就是我们股民下周开始应该做的事情，如果你继续纠结传统股还是科技股选择，继续纠结老登股还是小登股的选择，则你会再失去一个未来三年科技股的浪潮。