【天风电子】持续强 call—— 全球半导体扩产大时代，首选半导体设备和设备零部件
美股半导体设备和零部件全部暴涨 - amat (11%) kla (13%) lam (13%) uctt (15%) ichor (16%) mks (9%)，本质上在反应全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场 2027-2028 年有望分别达到 1900 亿美金、2500 亿美金！！！！！
国内半导体设备市场也有望持续超预期，两存今年有望上修到 15 万片、明年有望上修到 25 万片！！！！ 持续看好国内半导体设备的整体投资机会北方华创、中微公司、中科飞测、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海等；
同时非常看好上游零部件环节将持续供需紧张并且部分会涨价，坚定看好富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等；