6月15日投资资讯一、半导体/芯片先进材料1. 三维多层片上电容实现自主突破江城实验室研制三维多层片上电容，全链条自主可控，打破海外垄断，百亿级市场空间。对标个股：鸿远电子、中微公司2. 高纯靶材、铌酸锂晶圆国产落地江丰电子：300mm硅靶批量供货，钨靶、铜锰合金靶切入先进存储芯片；天通股份：6/8英寸铌酸锂晶圆量产，12英寸完成验证，适配高速光模块主流路线。二、AR光学&光波导全球首条百万片级体全息光波导自动化产线天津投产，攻克光刻胶、光学设计、光刻设备三大卡脖子环节，未来五年百亿美元市场。对标个股：水晶光电、太辰光三、鸿蒙操作系统1. 华为发布鸿蒙7，全面向Agent智能体架构升级对标个股：拓维信息、常山北明、软通动力、润和软件四、AI算力产业链1. 云厂商集体涨价：金山云7月上调AI算力15%-50%、存储30%-50%，阿里云、百度智能云、腾讯云同步调价，算力缺口倒逼国产芯片替代加速。相关标的：中贝通信、中科曙光2. 美国大模型出口受限，国内算力出海窗口期打开美国管制Claude两款顶级大模型对外输出，东南亚、中东、拉美出现AI供给缺口，国产算力、AI服务加速出海。相关标的：网宿科技、首都在线五、新能源汽车&动力电池2026年定为半固态量产元年，东风350Wh/kg半固态电池下半年装车，续航破1000km；三季度批量交付、四季度集中爆发，为全固态商业化铺路。产业链标的：天赐材料、中伟股份、赣锋锂业六、新能源重卡11部门联合印发规模化应用方案：2030年保有量160万辆、渗透率40%，规划建设3000座重卡充换电站；2025年销量同比大增182%，行业高增确定性强。主机厂&电池：中国重汽、徐工机械；电池&换电：宁德时代七、小金属（锡）AI算力+高速光模块双驱动锡价连续上行，半导体焊料占锡下游需求过半；400G/800G光模块拉动高端锡膏量价齐升。标的：兴业银锡、华锡有色八、特高压电网中国西电、平高电气、神马电力密集中标国网大额特高压订单，平高电气单项目中标20.92亿元；2026年特高压核准提速，设备订单集中释放。标的：国电南瑞、平高电气九、快递“以竹代塑”快递协会发布五年规划，2030年竹制快递包装年增幅50%，替代塑料包装解决白色污染，国内竹资源禀赋优势突出。标的：永安林业、青山纸业、宜宾纸业十、文旅体育板块1. 广州谋划常态化赛马赛事：出台“十五五”规划支持常规赛马，依托从化马场打造大湾区赛马经济；标的：珠江股份、中体产业2. 影院直播世界杯新业态落地：全国院线首次合规转播世界杯，“影院+体育”拓展院线盈利渠道；标的：中国电影、金逸影视重要公告1. 申昊科技：签订11.67亿元智算中心运维设备采购合同，营收占比超100%；2. 平高电气：中标国网特高压设备20.92亿元订单；3. 内蒙一机子公司签订2.09亿元经营合同。二、定增募资扩产1. 深南电路：定增募资≤48.82亿元，扩产AI服务器高速PCB；2. 电光科技：定增≤14亿元投建数据中心；3. 拉普拉斯：定增≤22亿元布局光伏+半导体高端装备；4. 顺景科技：募资≤10.77亿元扩产传感器、IMU惯性单元；5. 川润股份：孙公司投建液冷零部件基地，配套9.5亿元定增；6. 丰元股份：募资≤14.28亿元扩建磷酸铁锂正极产能；7. 洁美科技子公司7亿元投建电子封装新材料项目。三、股份回购1. 伟明环保：回购1.5-3亿元股份用于可转债转股，上限20元/股；2. 华纬科技：回购1000万-2000万股用于股权激励、可转债转股，上限27元/股。四、股权收购&并购1. 万丰奥威：拟25.04亿元摘牌收购飞机工业35%股权；2. 蓝思科技：收购空芯光纤龙头同昇光电控股权，切入AI算力光传输赛道。五、实控人变更金海高科控股股东股份过户完成，实控人变更为金丹良。六、摘帽公告ST联创→联创股份、*ST立航→立航科技、ST名家汇→名家汇七、经营动态1. 江丰电子：高端高纯靶材仅少数国内外企业可量产，已批量供货存储芯片；2. 天通股份：铌酸锂多尺寸晶圆量产/验证完毕，适配高速光模块主流路线；3. 东田微：光通信滤光片订单饱满。新股申购科莱瑞迪（920072）：申购价15.62元，发行市盈率19.62倍，主营放疗定位装置、康复辅助器械。免责申明：全部内容取自公开资讯，仅做信息梳理，不构成任何个股买卖建议；股市波动风险自行承担，理性投资。