稀土军工算力细分赛道10只资金龙头

2026年6月15日星期一

北方华创002371 最新667.19 涨幅4.66% 主力净流入7.20亿 超大单流入31.4亿 超大单流出-22.4亿 超大单净额8.98亿 超大单占比8.74%

设备龙头资金大举加仓，国产替代主线短期领涨
覆盖刻蚀沉积核心设备，国内晶圆厂核心供应商
芯片扩产周期持续延续，中长期设备订单饱满
政策强力扶持半导体设备，行业成长天花板极高

航天发展000547 最新20.65 涨幅10.02% 主力净流入8.35亿 超大单流入11.0亿 超大单流出-1.65亿 超大单净额9.37亿 超大单占比49.83%

军工标的涨停封板，超大单单边进场短期爆发力拉满
军工电子信息化核心企业，适配国防现代化建设
军工订单交付周期稳定，中长期业绩增长确定性强
国防预算逐年稳步提升，军工赛道长期具备稳健价值

北方稀土600111 最新49.43 涨幅4.02% 主力净流入8.86亿 超大单流入18.9亿 超大单流出-11.1亿 超大单净额7.79亿 超大单占比10.33%

稀土上游主力持续加仓，新能源金属短线行情延续
国内轻稀土绝对龙头，永磁材料核心原料供给端
新能源车风电永磁需求扩容，中长期业绩稳步上行
稀土开采政策持续收紧，供给优化支撑长期估值抬升

方正科技600601 最新12.89 涨幅9.98% 主力净流入8.57亿 超大单流入14.7亿 超大单流出-7.93亿 超大单净额6.73亿 超大单占比14.47%

低位算力硬件涨停突破，短线游资集中进场做多
国产PC服务器硬件厂商，算力基建核心配套标的
全国数字经济建设提速，中长期行业订单持续放量
低价低位算力概念股，估值修复空间充足长期有弹性

拓荆科技688072 最新645.18 涨幅-1.54% 主力净流入7.59亿 超大单流入26.1亿 超大单流出-23.9亿 超大单净额2.15亿 超大单占比2.06%

半导体设备逆势资金低吸，回调后迎来中长期布局窗口
国内薄膜沉积设备龙头，晶圆制造核心国产设备厂商
国内各大晶圆厂持续扩产，中长期设备采购需求高增
半导体自主化长期趋势，设备赛道成长确定性极强

华工科技000988 最新151.01 涨幅0.51% 主力净流入8.19亿 超大单流入22.2亿 超大单流出-19.3亿 超大单净额2.89亿 超大单占比3.02%

光模块传感器资金持续沉淀，AI赛道短线轮动机会充足
高端光通信器件龙头，全球数据中心算力核心供应商
海外AI大厂持续加码资本开支，中长期行业需求高景气
激光传感业务切入新能源赛道，拓宽长期业绩增长曲线

普冉股份688766 最新390.59 涨幅0.78% 主力净流入8.17亿 超大单流入10.2亿 超大单流出-6.40亿 超大单净额3.78亿 超大单占比8.71%

国产存储芯片资金持续进场，半导体细分短线轮动走强
国内NOR存储芯片龙头，消费电子核心存储供应商
AI硬件车载电子存储需求扩容，中长期业绩稳步修复
国产存储替代浪潮持续推进，技术壁垒稳固长期占优

协创数据300857 最新223.70 涨幅2.41% 主力净流入8.18亿 超大单流入12.2亿 超大单流出-8.70亿 超大单净额3.53亿 超大单占比6.29%

算力终端标的资金小幅加仓，数字经济短线行情持续发酵
主营智能存储物联网终端，算力配套细分领域龙头
全球智能家居边缘算力需求上行，中长期订单稳步增长
公司持续扩建生产产能，中长期业绩释放空间充足

德明利001309 最新617.43 涨幅-2.36% 主力净流入8.35亿 超大单流入26.8亿 超大单流出-21.2亿 超大单净额5.56亿 超大单占比5.64%

阳光电源300274 最新148.76 涨幅1.37% 主力净流入9.07亿 超大单流入26.3亿 超大单流出-24.8亿 超大单净额1.45亿 超大单占比1.11%

事件驱动日历｜6月中下旬

1. 工信部半导体产业月度数据发布，催化设备、芯片板块短期行情

2. 中重稀土年度开采指标落地，稀土板块迎来重磅政策事件催化

3. 军工企业月度订单集中披露窗口，军工信息化标的利好兑现

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