宏观：1. 伊朗方面消息人士称，伊朗和美国双方代表将出席会议并签署协议。Polymarket显示6月底前达成协议概率从不足30%飙升至43%。2. 据悉要求大型银行严格控制在银行间市场的资金融出。3.美伊达成和平协议，重新开放霍尔木兹海峡。4.伊朗最高国家安全委员会正式确认伊美谅解备忘录达成。5.特朗普：霍尔木兹海峡将于周五签署协议后开放。

人工智能：1. Anthropic最强模型被禁后，智谱宣布GLM5.2全量开放。2. 美股两倍做多ETF提交注册，包含多家A股公司上榜：中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息以及寒武纪。3. 卖方：村田保守态度不改变MLCC本轮涨价浪潮的确定性。4. MLCC四巨头预期缺口延续到2027年以后。5. 湖北国产高端电容，新突破，可直接应用于AI/GPU芯片。6. 蚂蚁集团正秘密测试AI 版支付宝，对标微信AI。