【Q2业绩逐步明晰，关注业绩及行业向上方向（国泰海通）】观点：

1、Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向，光纤缆&MPO等；

2、光芯片持续紧缺，关注行业需求及个股基本面变化；

3、国内CAPEX加速增长，低位的设备商&芯片公司等

首推业绩超预期、边际变化大的个股！！

Q1业绩超预期：中际旭创、源杰科技、亨通光电、东山精密、杰普特、剑桥科技、大普微等；

光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、特发信息等；

光芯片+边际变化：源杰科技、东山精密、仕佳光子、永鼎股份、长光华芯、光迅科技、剑桥科技、汇绿生态、中际旭创等

国产算力：光迅科技、华工科技、翱捷科技、大普微、紫光股份、锐捷网络等；

NPO/CPO：新易盛、天孚通信、仕佳光子、光库科技、长芯博创、太辰光等；

来源：国泰海通证券