被动元件更新-2615
📍ML­CC：
1）几个信息的真实情况：村田涨价信息求证过比较大的代理确实听到了通知，没看到函，工信部座谈会信息部分公司反馈收到了通知及材料准备；
2）基本面情况：二三线原厂（利和兴、昀冢）已反馈原厂涨价，三星、国巨、风华等大厂涨价趋势不变，三环预计Q3落地，目前已口头通知直销客户，产业链Q2业绩环比趋势向好，以国内高容为例，仅目前的紧缺程度就能看到27H1，或对应2-3轮涨价；
3）这个位置怎么看：参考其他涨价品种和历史周期，交易层面抢跑是必然，涨价周期所在的位置和预期幅度才是核心，后续催化点 a）实际涨价函落地，股价会进一步打到更高的预期涨幅（目前基本对应50%涨幅）；b）业绩期：业绩落地超预期有望启动二波加速。
📍另外持续推荐电容及电感品类，新增涨价品类-晶振：
【顺络电子】主业底部反转+涨价、AI电感有望超预期、钽电容出货A客户并涨价、新增光模块管壳及陶瓷基板期权
【江海股份】主业涨价、牛角电容出货/涨价、ML­PC及超容产品紧缺/全球ML­PC及LIC少数供应商/涨价
【泰晶科技】主业晶振新产品涨价+光模块晶振紧缺/国内唯一光刻高频晶振供应商