很多人觉得地缘冲突一来，A股就该躲着走。
但这周末的消息恰恰相反，三个利好压着一个利空，明天的方向其实已经写在台面上了。
先说三个利好。
第一个，美伊和平协议尘埃落定。
巴基斯坦总理夏巴兹宣布双方已达成协议，正式签署仪式定在6月19日瑞士举行，霍尔木兹海峡有望重新开放。
国际油价压力骤减，全球通胀预期跟着往下走，这对航空板块是直接利好，油价跌就等于航司成本降。
第二个，矿产资源法实施条例今天正式施行。
稀土、锂、钴等36种关键矿产被列入国家战略性矿产目录，资源属性被重新定价。
新华财经的数据显示，6月12日有色金属板块已经提前抢跑，铜陵有色、洛阳钼业等十余股涨停，有色金属ETF单日大涨5.48%。
政策落地叠加锂需求长期看涨，有色金属是明牌中的明牌。
第三个，硬科技催化不断。
国产三维多层片上电容取得突破，可直接用于AI GPU芯片，先进封装和材料环节迎来机会。
再说那个唯一的利空。
市场传日本央行可能加息至1%，套利资金回流会扰动全球流动性。
但要看到，今天人民银行等量续作6000亿元买断式逆回购，国内流动性稳得很，外部扰动属于短期情绪。
逻辑捋下来其实很清晰。
前期AI算力、光模块涨幅过大，TMT成交占全A已到46%的历史峰值，获利盘需要兑现。
资金正在做高低切换，从拥挤的高位科技流向低位的周期资源和硬科技细分。
所以明天值得盯的是这四个方向。
有色金属、半导体先进封装、船舶电气设备、航空消费。
但有色经过连续上涨，要防范利好兑现即回调，别在情绪最高点追进去。
低吸优于追高，这是当下最该记住的一句话。
以上仅为个人观点，不构成任何投资建议。