【国泰海通】 6月关注业绩及行业向上方向1️、Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向， 光纤缆&MPO等；2️⃣ 光芯片持续紧缺，关注行业需求及个股基本面变化；3️⃣国内CA­P­EX加速增长， 低位的设备商&芯片公司等 首推 业绩超预期、边际变化大的个股！！ 1️⃣Q1业绩超预期： 旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等 2️⃣光纤缆：长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、通鼎、特发等 3️⃣光芯片+边际变化： 源杰、东山、仕佳、永鼎、长光、光迅、剑桥、汇绿、旭创等 4️⃣国产算力：光迅、华工、翱捷、大普微、紫光、锐捷等 5️⃣NPO/CPO：新易盛、天孚、仕佳、光库、博创、太辰光等