明日市场三大主线前瞻：AI算力链强势领跑 新能源股迎修复窗口

上好！今天大A股终于扬眉吐气，全线大涨，这跟外盘的刺激及国内消息面的利好密不可分。关键 是大涨后，消息面依旧暖风频吹，晚间欧美市场又全线大涨，明天A股又按奈不住冲动，但不管怎么表现，市场结构性的特征还是会延续，像今天指数全线大涨，但上涨个股也不过3900只，只是双创指数大涨超5%，资金重点出击大科技。所以站好队才是关键，今天市场传来多个重磅消息，明天A股极有可能上演"冰火两重天"的分化行情。结合最新资讯，为大家梳理出三大值得重点关注的主线方向，看完记得点赞收藏！

一、AI算力基础设施：国产替代+产能扩张双轮驱动最强风口非AI算力链莫属！ 上海燧原科技科创板IPO过会，计划募资60亿主攻五代、六代AI芯片研发，公司预计今年上半年收入就能追上去年全年规模。这标志着国产GPU突破进入加速期，虽然燧原科技还没上市，但产业链上下游已经躁动起来。

中科创达（300496）：与燧原科技在AI算力平台有深度合作，上周刚发布新一代智能驾驶舱解决方案，今天龙虎榜显示机构净买入1.2亿兆易创新（603986）：存储芯片龙头，燧原科技AI芯片的核心配套商，DRAM产品已通过英伟达认证中科曙光（603019）：国内AI服务器龙头，持有燧原科技8.7%股份，算力租赁业务上半年同比增长210%

二、被动元件：MLCC缺货潮持续到2028年？台湾工商时报最新消息，MLCC缺货已经从AI专用型号蔓延到全规格，村田、三星电机为了接高端订单，直接放弃了占数量40%的低端消费电子订单。华新科预测这次缺货周期可能超过2018年那波，持续到2027-2028年！

风华高科（000636）：国内MLCC龙头，月产能达800亿只，近期新增两条生产线预计年底投产三环集团（300408）：MLCC产品已进入华为昇腾供应链，二季度订单环比增长35%火炬电子（603678）：军用MLCC市占率超70%，民用AI服务器订单占比提升至25%重点提醒，这些品种都涨的太高了，普通散户根本不敢介入，错过的看看就算了。手里有的可以持有。未来预期再好，涨多了就是风险，操作上以回调低吸为主不追高，只要趋势不破就坚定持有。对于大多数投资者来说，这些强势品种更多是观察市场窗口。

三、新能源赛道：业绩预告引爆锂电板块亿纬锂能今晚披露半年报预告，净利润31.3-33.7亿，同比暴增95%-110%！更亮眼的是Q2净利环比增长16%-33%，说明动力电池需求正在回暖。这可能会带动整个新能源赛道的估值修复。我翻了一下中报业绩预告，只有十多家发布中报业绩预告，亿纬锂能是其中业绩增幅最大的品种，只不过近期没在热点上，但对于稳健投资者来说，业绩大增的滞涨方向，不失为比较好的选择。

亿纬锂能（300014）：不用说，业绩龙头，Q2动力电池出货量同比增长75%，海外工厂产能利用率达90%天赐材料（002709）：电解液龙头，与亿纬锂能签订3年供货协议，六氟磷酸锂价格已企稳回升先导智能（300450）：锂电设备龙头，二季度新接订单超80亿，其中海外订单占比达60%

风险提示与操作策略需要特别提醒的是，中船特气（688146） 今天已经辟谣与台积电的供货传闻，明天可能会低开，手里有货的朋友注意风险。而算力铜箔虽然订单排到2027年，但具体厂商未披露，相关概念股可能会出现盲目炒作，建议优先关注已经进入英伟达供应链的诺德股份（600110） 和嘉元科技（688388）。

操作上，明天开盘可以重点观察AI算力链的竞价强度，如果燧原科技概念股集体高开5%以上，说明情绪到位，可以择机介入前排标的。新能源板块建议低吸为主，不要追高。