盘后两大核心消息落地！A股能否迎来七连阳？后市核心思路解读

盘后市场迎来两个重磅消息，直接影响接下来A股整体走势，市场有望冲击七连阳，简单和大家深度聊聊当下的市场格局！

一、燧原科技科创板IPO过会，拟募资60亿元

整个6月A股IPO节奏持续提速，长鑫存储、华润新能源、惠科股份等一众企业密集闯关上市，市场资金虹吸效应十分显著。

当前消费、医药等低位老资产的浮动筹码已经基本出清，没有太多杀跌空间，市场内部博弈格局彻底改变，走出了和上周美股相似的行情：科技板块内部互相分化、高低切换，科技杀科技成为主流节奏。

我们可以期待科技结构性行情延续，但绝对不能低估市场持续扩容带来的压力。源源不断的新股上市，所需的市值承接资金，全部来自市场投资者的真金白银，没有任何外力兜底。

市场环境不同，估值溢价天差地别。牛市行情中，资金情绪高涨，会给新股、新赛道极高的估值泡沫；但一旦行情转弱，所有溢价都会快速消退。此前科创板不少高价股，像禾迈股份依托新能源赛道红利、石头科技凭借核心资产风口，在牛市享受了超高估值，熊市来临后估值直接回归常态。

反观当下火热的AI赛道，整体营收体量有限，根本难以支撑当前密集的IPO扩容节奏，赛道泡沫隐患始终存在。

二、摩根士丹利重磅研判：伊朗协议有望扭转美联储加息预期

海外市场传来关键利好，伊朗协议落地预期，有望让债市彻底解除美联储后续加息的押注，全球降息预期持续升温。

这对A股、港股二级市场都是实打实的流动性利好，港股的资金面环境也将迎来明显改善。在AI赛道的投资上，我始终不盲从题材概念，只认准企业真金白银的资本开支与核心技术实力。判断AI硬件企业的含金量，核心看两大关键：研发投入体量、是否具备不可替代的技术护城河。

目前国内真正具备硬核AI竞争力的，依旧是华为、字节、阿里、腾讯等头部互联网科技企业。但市场风格出现明显偏差，资金并不青睐这类核心科网股。

反观市场炒作的制造业AI标的，优势仅在于短期业绩可以落地兑现；而头部科网企业的研发投入，业绩释放需要时间沉淀，多数资金不愿长期等待，导致优质标的持续被低估。

后市操作核心思路

赛道存在泡沫，不影响短线博弈机会，炒股最重要的是找准自己的交易周期、明确自身需求。

如果是短线思路，想要博取未来3天至3个月的波段利润，只需聚焦半导体、CPO等核心科技赛道，其余板块无需关注；目前持仓老资产的朋友，建议及时调仓换股，切入科技主线。

炒股盈利的核心，从不是无所不知，而是清晰认知自己的能力边界。我能在市场持续稳定盈利，靠的不是吃透所有行情，而是懂得规避自己看不懂的走势，克制盲目交易。

再说说大盘走势，明日上证指数有机会重返4100点关口，盘中冲击七连阳的概率极大，唯一的变数在于收盘能否站稳4100点位。

我的市场预判始终贴合行情节奏，认知才是股市盈利的核心。目前我重仓上证宽基，坚定看多上证指数。很多人不清楚，科创板归属于上证体系，科创板持续上涨，本质也是在上证指数的强势支撑，后续指数行情可以重点把握。

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