地缘风险缓和带动隔夜美股全线上行，纳指涨幅突破3%，场内资金完成跨板块大规模切换，商业航天、存储芯片、半导体设备、光通信四大科技细分同步活跃，传统资源板块资金出现明显流出。
　　商业航天板块成为当日弹性较强方向，SpaceX（SPCX）波动幅度突出，产业链Rocket Lab（RKLB）同步异动。海外机构更新科技巨头观察清单，商业航天、通用AI头部企业被纳入核心跟踪范围，长线资金持续聚焦赛道头部资产。
　　存储芯片板块受益算力需求逻辑持续走强，美光（MU）、希捷（STX）、西部数据（WDC）同步刷新阶段高点，机构判断机械存储紧缺周期将延续数年，产品定价保持向上趋势。半导体设备企业应用材料（AMAT）推出3D芯片微缩配套设备，泛林集团（LRCX）同步走强，适配下一代堆叠存储、算力芯片量产需求。
　　光通信上游磷化铟材料紧缺逻辑未发生变化，AXTI、LITE等相关标的盘面同步回暖，海外材料厂商大幅扩产衬底产能，有望逐步缓解高速光模块原材料供给压力。除此之外，量子计算标的D-Wave（DWAV）获得券商上调目标估值，当日走势表现亮眼。
　　板块资金分化清晰，前期避险属性的油气、有色标的回调明显；航空、邮轮等出行板块受益油价回落走高。纳斯达克金龙指数小幅收涨，板块内部走势存在分化。
多家投行策略观点提及，地缘局势平稳后资金存在轮动至滞涨周期板块的可能性，当前部分科技标的估值存在溢价，配置层面建议均衡分散，降低单一赛道波动冲击。英伟达（NVDA）融资扩产计划落地，算力上下游资本开支周期延续。
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