美伊地缘缓和消息落地，隔夜美股整体风险偏好回暖，三大指数同步收高，纳指涨幅超3%，单日波动幅度接近800点，刷新阶段点位记录，科技成长成为资金主要承接方向。
　　商业航天赛道迎来阶段行情催化，核心标的SpaceX（SPCX）上市后首个完整交易日波动幅度显著，总市值突破2.5万亿美元，承销商全额启用绿鞋机制，整体募资规模上调至857亿美元。同赛道关联企业：Rocket Lab（RKLB）主营运载火箭、AST SpaceMobile（ASTS）布局卫星宽带业务，同步跟随盘面波动。后续富时罗素、MSCI、纳斯达克100指数将分批次纳入该标的，中长期被动资金存在持续流入预期。马斯克针对企业长期营收给出远期指引，赛道长期成长空间持续受到机构跟踪。
　　存储芯片板块同步走强，美光科技（MU）当日走势亮眼，希捷（STX）、西部数据（WDC）等硬件企业同步走高。摩根士丹利调研提及，AI算力与云业务扩张持续拉动存储需求，HDD供需偏紧状态或维持至2028年，行业产品定价保持稳健。
　　半导体设备端出现新品消息，应用材料（AMAT）发布两款适配3D芯片制造的沉积、刻蚀设备，泛林集团（LRCX）、泰瑞达（TER）为赛道配套核心厂商。
　　场内资金出现明显轮动，此前受益避险逻辑的油气、有色品种走弱，航空、文旅消费板块随原油价格回落迎来资金关注。多家机构分析，后续资金或逐步向前期调整充分的周期类资产切换，科技细分赛道景气度仍具备跟踪价值。
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