这两天股市大涨的原因主要还是受到停战利好和SK海力士扩产刺激，主要还是情绪面和事件驱动。但核心的盘面特征没有发生变化。具体来看

6月14日美国和伊朗成功签订了谅解备忘录，送了川普一份80岁生日大礼！尽管双方公布的停战条件差别很大，但不管怎样总算是阶段性停火，所以全球股市又嗨起来了。
但现在再大的利好，也只是单边利好科技股，老登反而成为了血包。这就是市场的选择，当下还是“科技牛”唱主角，大的风格转换是不可能的！
其实吧，现在无论上证50，还是沪深300，其实科技股权重占比挺高的；如果还全都是传统老登，那会更惨的！
这是沪深300最新的指数权重板块，电子第一，银行第二，通信（光模块）第三、电气设备第四！券商、消费、医药这些老登板块，已经排在了后面。A股含科量越来越高，这就是时代的趋势。
当然，相比前段时间资金只抱团科技小登，拥挤度高的离谱。今天市场赚钱效应还是有所扩散的，左有色，右券商，买了的还是能赚钱的！
所以接下来科技紧缺线与资源涨价线，可能是并驾齐驱的两条主线。AI紧缺涨价题材主要是PCB上游材料（PPO树脂、MLCC、铜箔、电子布等）+算力金属（叠加美伊停战刺激）；资源涨价主要是稀土+锂电+各种小金属+电力等！这是目前阶段的短线核心。