好快。

正昊蓝天正昊蓝天2026年6月17 我的公众号本来自己瞎写的。那年写半导体被杭所转发，然后后面多了很多机构读者。23年骂电子，被方所和耿所转发，又多了很多电子的读者。22年正昊蓝天注销之前，电新的读者比电子的读者多。22年从新申请了这个正好蓝天，23年被方所和耿所转发，电子的读者比电新的读者多。上次有个朋友说，我作为一个电新出来的人，怎么会吃什么亏。我当时愣了一下，确实有人是21年和22年关注我的，那时候确实写了两年的电新。        内心比较感谢的三个电子卖方，现在都不在卖方了。当年低空经济的好兄弟，上周也开始提离职了。一个大的政策出来，后续的影响这两年也都行显现出来。还是比较怀念电子神仙打架的那个日子，电子卖方的东艾西科北卡南麦时代。后面也会有很多优秀的卖方出来，但是行业的大环境变了。        经常看到点评段子的几个卖方，我自己推荐下电子行业的卖方。中泰电子，芳所的话肯定不用问了，非常全能。团队里的康总存储很强。 华创电子，虽然耿所不在卖方了，算力链是他们的强项，熊总和董总这几年都很坚定，对算力产业链看的很准很坚定。国产的话，胡总没打过交道，国海的孙总，FAB孙不是浪得虚名的，李总则是专注于设备。国产设备，浙商的厉总，他的设备市值对标最经典。中信电子魏总的设备，非常强。AI材料，西南电子的胡总，很强。华福电子的李总，不跟风市场，小光的挖掘能力很强，都是市场不怎么关注但是很强的票。昇腾链也很强。开源电子，风格很全，陈总推票也是很少但坚定，开源电子，向总的国产和设备，也很强。骆总，也是喜欢找非热门的新科技。天风电子许总，在连接器一直很专注，我看最近也开始覆盖液冷。广发电子的耿总风格和华创一样，聚焦擅长于算力。西部电子的许总也是专注于算力。国信电子的张总，我觉得他端侧很强。最后前后呼应，财通电子佳所有点像中泰的芳所，也属于全能型的，经常能看到他快速解读的会议链接。之前他在中信的时候，24年我们见过一次，那时候还是聊果链和端侧。现在去了财通干首席，更能释放他全行业覆盖的优势了。。。以上是我自己看到过的觉得有特色的电子研究员，有全能的，也有特色非常鲜明的。其他的老师肯定有很多很牛逼的，我没有接触过，就先不点评。