市场消息 谨慎参考1 国星光电 官V,事件，技术突围破内卷，国星光电以封装创新筑牢白光差异化壁垒，昨日互动，公司光耦器件已实现量产并对外销售。佛山照明是国星光电的实控人2 王子新材 再更新再推荐：SST薄膜送样通过&斩获Helion核聚变订单，核聚变：电容斩获Helion核聚变数千万美金订单，绑定北美头部数据中心头部企业；3 中科三环 日本NIMS等研发的氧化钌（RuO₂）超薄薄膜，数据切换速度提升1000倍，用于下一代MRAM/磁存储。竞争对手：国内中科三环、金力永磁、正海磁材（仅低端/二供）4 盛和资源 盛和资源（600392）【高纯氧化镝绝对龙头】,MLCC核心上游：可量产5N电子级高纯氧化镝（直接供给MLCC粉体厂，逻辑最硬）5 中天精装 事件，台积电准备全面量产“面板级封装(PLP)“半导体。TCL科技,中天精装,国星光电6 时代新材 电容隔膜占电容器价值量比例8%。预计28年超级电容隔膜市场35亿元。旗下子公司时代华先技术领先，替代日资NKK，覆盖国内江海等客户。预计27年业务高增，28年份额30%对应10亿收入，7 莲花控股 莲花控股：纽菲斯调研更新20260616⭕纽菲斯是国内极少数具备研发与规模化生产类ABF膜能力的企业，技术指标和产品进度国内领先，目前具有FCBGA/ECP/VCM/PLP等多个领域中国大陆唯一通过终端客户认证胶膜产品。8 华脉科技 是目前弹性最大的光纤企业，本部具有1000万芯公里的光缆产能，同时控股子公司华脉光电具有1000万芯公里光纤产能，与亨通光电合资，在建设光棒产能的同时，9 新疆众和 新疆众和 → 电容厂（江海/艾华/尼吉康等）→ 台达/光宝等电源模块厂 → 服务器ODM → 最终英伟达系统10 张小泉 张小泉预期重整富通的光棒资产，产能3000吨，对比通鼎互联扩产后900吨光棒产能300亿市值，富通光棒资产中期看1000亿，当下公司市值60亿，15倍空间，极具补涨价值。11 京泉华 变压器海外持续爆单，[太阳]中国西电2板了，京泉华，可立克，泰永长征12 东江环保 年生产各类金属产品近3万吨，其中【精铋】【精碲】【氧化锑】质量达到行业领先水平。逻辑碲化铋，下一个六氟化钨！富信科技连续大阳！13 冠石科技 日本企业在光罩基板、光刻胶等关键材料以及光罩制造设备等方面也处于全球领先水平，豪雅（Hoya）和信越化学（Shinetsu）是全球最大的两家供应商，市场份额合计超过 90%！(冠石科技、龙图光罩、汇通能源、清溢光电、路维光电）14 合盛硅业 切入光纤预制棒赛道，拓展第二成长曲线0615据新疆政务服务网，6月8日，甘泉堡经开区中部合盛硅业年产3200吨光纤预制棒项目，15 江化微 氢氟酸，事件，ENF首次向SK海力士供应关键半导体材料“氢氟酸”

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