2026年6月13日，美国商务部暂停外国用户访问Anthropic Fable 5/Mythos 5模型——这是AI史上首次"模型级断网"。国产大模型DeepSeek V4已在国产芯片上完成适配，阿里平头哥AI芯片实现规模化出货，万卡昇腾910C集群已点亮——美国每次封锁都在加速中国AI从"能用"到"好用"的跃迁。算力基础设施和AI应用层是弹性最大的两个受益方向；风险在于闭源模型跟进封锁将推高短期迁移成本。