午评市场继续聚焦核心，那就是围绕算力经济的相关硬件支持，同时商业航天方向上的事件性刺激让资金的情绪不断聚集。现在的高低切换，就不是个股位置的高低转换，而是高位的个股成交量之间的高低切换。毕竟市场现在的认知已经基本达到了一致，就别想着老登股的补涨可能了。早盘成交1.96万亿，和昨天基本持平。今天有陆家嘴金融论坛开幕的影响，量大的讲话对市场的影响还是有的。特别是吴主席的讲话，强监管是常态，这也就是使得蹭概念没有实质业务支撑的成了惊弓之鸟。玻璃基板今天再次的疯狂，主要就是在京东方的快速封板，且巨额封单的带动下，题材概念全线上涨。玻璃基板涉及到的题材从上游原料高纯石英到封装材料、激光打孔及WF6等反复活跃。其实这些都是关联着HBM的升级原因。玻璃基板就是封装的一种升级，不代表着ABF基板封装就被替代。两者是共存的，所以整个封装概念都是机会，涉及到的都是科技方向的材料环节。一直说过的华为概念也是在逐渐酝酿中，这次的华为概念涉及到的东西更多，从MATE90系列手机到Atlas950超节点等等，进入3季度就是华为概念持续的周期。