㊙️白毛女股神[06-16 10:20] ：新报告称 $AMD(AMD) 正在抢购 CW 激光器供应。

并且正在谈判 CW 激光器的大规模采购订单，以确保其产能不受 $NVDA(英伟达) 的限制（Trendforce）

明显的 CW 激光器受益者：
- $SIVE(西尔弗顿矿业) （AMD 找 GFS 做 CPO，Sivers 具备参考激光器级别）
- $AAOI(AAOI) （Rosenblatt 分析师调研）

Lumentum/Coherent 也已经排产到了 2028 年之后。

Lumentum 在 CW 产能方面已经特别紧张，因为现有的 EML 合同（所以他们可能正在从住友/古河等公司采购）。

也许 Macom 和日本巨头们仍然有剩余产能。（披露，持有 aaoi/sivers）。

我去年就预测到了这一点，并说过超大规模企业应该更多地向上游走以确保产能……在激光器级别、外延晶圆级别，甚至 InP 衬底级别。

为了不被 Nvidia 瓶颈卡住。
📊分析：
看涨，$AMD(AMD) 抢购 CW 激光器以突破 $NVDA(英伟达) 瓶颈。美股板块：半导体、光通信。A股映射：光模块（中际旭创、新易盛），CW激光（源杰科技）。