6月17日，13家半导体核心公司逻辑梳理

1. 深南电路：PCB板块，AI服务器PCB订单放量

2. 长电科技：封测板块，先进算力封装需求大增

3. 华虹宏力：晶圆制造，国产成熟制程产能紧缺

4. 国科微 ：存储芯片，自主可控存储国产替代

5. 中芯国际：晶圆制造，国内晶圆代工龙头受益

6. 中微公司：半导体设备，刻蚀设备国产突破

7. 佰维存储：存储芯片，AI存储模组增量释放

8. 拓荆科技：半导体设备，薄膜设备国产化提速

9. 华天科技：封测板块，车规功率封测业务走高

10. 长川科技：测试设备，芯片测试设备需求回暖

11. 北方华创：半导体设备，多品类设备批量供货

12. 通富微电：封测板块，海外算力芯片封测放量

13. 芯原股份：IP芯片，芯片IP授权业务增长

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