《今天的行情，简单聊两句》

一年一度的陆家嘴论坛今日开幕。老生常谈，释放的信号不多。但从吴村长的视角来看。是鼓励科技的。意料之中！今年是十五五开年，我们现在可以说举国之力就在搞科技！结果会议开完，其他的喊话没把老登带起来（地产、数字货币、跨境金融）依据杜绝蹭热度炒作，打到了科技的七寸。盘中还好，盘后很多企业发出风险预警。兴森、宏和、巨大的石头、中材、华正、山东玻、国瓷、双星、泰坦、沃格、旗滨集团、超颖纷纷发出风险提醒！！！你们都是懂ZZ的。谁都记得2020年10月24日。也是在上海，那个姓马的口无遮拦，说出了那句《你不改变自己，我就改变你》让小蚂蚁又爬好多年。

各位董秘都是合格的。直到风往哪里吹！口风就要往哪里倒！！！

01马上端午小长假了。今天那道理说是最后出金日。但现在互联网太发达了。市场会提前交易预期的预期。昨天的主动低开，已经在提前消化假期影响了。今天反而拉了起来！！！让你们走！看你忍不忍得住冲进来？你忍不住了吧？是不是留出来回家的车票又杀回来了？那好！明天再杀你一下！就像很多人天天说世界杯。老朱就提醒过上周一低开的90个点。又30个点是给世界杯的。另外的30个点给太空探索上市抽血效应的。另外30个点给美衣！！！根本下不去！这样看，明天风格会转向

02转那边呢？昨天我们提醒了五朵金花大循环和小循环。现在PCB已经热了一周多了。 估值修复的持续时间很长（主要是华正）看巨石、中材也有了三个交易日。加上明天就是四个交易日！以前的小轮动基本都是四个交易日左右

这样，明天有可能会完成科技内的大循环切换！

玻璃今天就很强。能不能承接，感觉难！玻璃的标的太少了。承接不住PCB里面的资金！

下午又启动了存储芯片这朵金花！光纤也有日子没动了！！！这种市场就交给市场！我们只做跟随！！！

03既然预测要转向！我们口到手到。适当的减仓PCB。去试一试其他的板块。试错一定有风险和成本。最本质来说，盈亏是同源的。小仓位的风险是必须要承担的！当然也可以不动。承受一些浮盈的回撤！这个根据个人的习惯而定！

04今天统计了一下PCB以及CCL的扩产计划。还是很多的。当然最多的是光模块的扩产。以你对明年的行情要存在一定得担忧！！！光模块会不会像当年的光伏一样，烂大街呢？这种可能几乎是可以确定会存在的！！！但是我们不能讳疾忌医。因噎废食。但保持警惕是必要的！就这样！！！下面是统计的PCB 扩产计划的企业目录。汝之蜜糖我之砒霜！保持一份警惕胜宏科技（300476）投资金额：2026年度整体投资计划200亿元，其中约148亿元投向产能扩建与高端产线升级。沪电股份（002463）投资金额：累计抛出三大扩产计划，合计投资176亿元。鹏鼎控股（002938）投资金额：淮安高端PCB项目生产基地投资110亿元；另在淮安园区投资合计80亿元-18。深南电路（002916）投资金额：无锡AI算力电子电路产品项目，定增募集上限48.82亿元（项目总投资45.36亿元）-28。东山精密（002384）投资金额：高端PCB项目投资不超过10亿美元-；珠海投建70亿元AI高端PCB项目-。广合科技（001389） ：国内生产基地扩产，金额及具体时间节点未披露。中京电子（002579） ：扩产计划，金额及具体时间节点未披露。中富电路（300814） ：扩产计划，金额及具体时间节点未披露。

CCL（覆铜板）扩产名单（含时间节点）生益科技（600183）投资金额：松山湖高性能覆铜板项目，投资约52亿元（早期公告为45亿元，后续更新为52亿元）。华正新材（603186）投资金额：年产1200万张高等级覆铜板项目，投资约10.04亿元，定增募资12亿元。金安国纪（002636）投资金额：年产4000万平方米高等级覆铜板项目，定增募资13亿元，总投资约15亿元。宏昌电子（603002）投资金额：珠海宏仁高端覆铜板项目，投资5.3亿元。南亚新材（688519） ：扩产计划，金额及时间节点未披露。此外，韩国斗山在泰国投资1800亿韩元（约合人民币9.5亿元）建设CCL生产基地，目标2028年下半年量产。

狗蛋说：亏钱赚钱日子都要开开心心的过。要放假了。明天晚上狗蛋要请老朱吃烤腰子捏脚，不包含后面的半条龙！！！明天就不给大家更文了！在这里祝大家端午节安康！！！