今天玻璃基板高潮，上中游所有领域个股均大涨。设备端的美迪凯和载板的长信科技20cm涨停，这就是板块效应下，小市值个股的高弹性魅力所在。原片和载板两个领域个股大面积涨停，如沃格光电、京东方、凯盛科技、旗滨集团、彩虹股份股份等，其他如盛美上海、力诺药包、帝尔激光等也大涨超10%。今天的大涨源自昨天收盘后，《科创板日报》发文表示有设备端称，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。

按理产线设备端应该最受益，特别是帝尔激光，帝尔是确确实实通过了台积电的认证，出口记录也证明已实现向台积电出口了一台TGV激光钻孔设备，供当前验证测试。帝尔激光强势却欠缺了一些，至今未如东威科技一样创下历史新高，原因可能如我回帖中所言，其当前主营业务面向光伏行业。尽管光伏行业BC新技术路线给其带来了新的机会，但就整体而言，光伏行业仍然处于去产能和新技术路线并举阶段，增量不行，资金有所担忧是正常的。

对长信科技今天有回贴，转到此帖子公开。玻璃基板在显示领域已经非常成熟，长信科技定位就是玻璃基板深加工厂商，也就是拿外购玻璃基板原片做镀膜、减薄、蚀刻、加工，目前主营业务深度绑定显示玻璃基板。根据长信的年报内容，主要做几个部分内容：ITO导电玻璃基板，这是长信的核心基本盘业务；TFT面板基板减薄，这部分是非常细分的领域，长信做到了全球绝对的龙头去，市占率近50%； UTG超薄柔性玻璃，类似手机折叠屏用。由于技术是高度复用性的，长信新布局了半导体TGV玻璃基板，目前在建中试线，与封测、算力客户联合开发，用于AI芯片、CPO光电封装玻璃载板。由于当前面向显示领域的业务营收规模大，而这部分业务的前景一般般，红海市场，谈真正的成长价值投资，我是不看好，认为是概念炒作。当然，显示领域目前基本谷底，目前估值至少对比其他算合理，市净率也比较低，才2.5不到，板块行情时有投机价值。

今天市场还是围绕着Ai赛道相关领域充分发酵，包括了光通信、存储、半导体等等板块，持仓8只个股有6只上涨超5%，这种市场说实话没什么好说的，参与了，猪都会飞，没有多少能力高低可言。我真不知道这种极致的疯狂会到什么时候，既然在其中了就尽量享受盛宴吧。