6月17日，13家半导体核心公司逻辑梳理：

1.深南电路：PCB板块，AI服务器PCB订单放量。

2.长电科技：封测板块，先进算力封装需求大增。

3.华虹宏力：晶圆制造，国产成熟制程产能紧缺。

4.国科微：存储芯片，自主可控存储国产替代。

5.中芯国际：晶圆制造，国内晶圆代工龙头受益。

6.中微公司：半导体设备，刻蚀设备国产突破。

7.佰维存储：存储芯片，AI存储模组增量释放。

8.拓荆科技：半导体设备，薄膜设备国产化提速。

9.华天科技：封测板块，车规功率封测业务走高。

10.长川科技：测试设备，芯片测试设备需求回暖。

11.北方华创：半导体设备，多品类设备批量供货。

12.通富微电：封测板块，海外算力芯片封测放量。

13.芯原股份：IP芯片，芯片IP授权业务增长。

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