股市 今天科技股占全市场成交51%，拥挤度又回到新高了。所以村里要来降一降温，尤其是那些蹭热点、炒概念的，你们不能太过分！哪怕换一批炒呢，这样科技牛才会更持久。一句话就是：村里支持ai科技发展，但不支持蹭概念跟风。我觉得话都说在这份上了，那些点名的公司，大家需警惕情绪退潮的风险，祝好运。上交所最新发声今天陆家嘴论坛开幕，盘中官方再次定调支持科技方向。盘后上交所出了具体政策出台。点评：主要有三个，一是扩大科创板第五套标准扩容至人工智能大模型。这是单独为AI大模型企业做出的指引，智谱、MiniMax可以回科创板了，后面deepseek也可能排队上市。二是上交所：战略性新兴产业领域二级行业拟新增“量子”、“机器人”、“氢能”、“脑机接口、生物药品、基因工程药物和疫苗、生物医学工程”等。新的科技赛道也直接点名，这些都没怎么炒过呢。三是上交所：着力打造“宽基+科创+红利”的指数体系。这又是开卷考试了，你们懂的。此外主动ETF落地，以前市面上的ETF基本都是被动跟踪指数。现以后有主动管理ETF，基金经理可以主动调仓选股、择时买卖！跟买卖股票一样，只是交易形式还是ETF。用意很明显，给市场找到更多的活跃资金。沃什首秀！今夜美联储的利率决议今晚北京时间凌晨2点，新任美联储主席沃什迎来上任后首场的议息发布会！全球瞩目。点评：今晚的重头戏是后半夜的美联储利率决议公布，本次是沃伦第一次主持，都说新官上任三把火！但不知道这第一把能不能烧起来。市场的三个关键问题，一是会不会暗示加息，二是会不会在声明中放弃宽松偏好；三会不会缩表+鹰派言论。总之，美联储这次应该按兵不动，不加息也不会降息。但沃什明日凌晨的发言，哪怕加息预期下降，但如果言辞比较激烈，那全球股市也够喝一壶的。今晚美股走的比较佛系，资金估计也在等讲话靴子落地。当然，沃什是特朗普点名提上去的，不大可能刚上去就对着干！所以我觉得不会有大的幺蛾子，不用自己吓自己。每日侃市：其它的消息。外卖新规公开征求意见。主要是两点，一是不得以长期、大额补贴扰乱市场竞争秩序；不得强制平台内经营者参加补贴、承担补贴成本，不得低于成本价销售商品！以后外卖不会再巨额补贴，这对线下实体消费是好事。按理说也利好恒科，因为恒科就是“外卖指数”，现在不搞外卖战了，后面利润应该会好起来的。外管局局长：新增发放新一批QDII额度。之前监管打击境外券商，很多人问是不是境外投资不方便了。其实只是不正规的收紧了，正规的会更加放开，QDII额度新增就是证明。这个对投资者做全球配置来说是好事，对A股也不算利空。毕竟外资进来，内资走出去，这才是一个开放的市场！需要注意的是，一旦QDII额度放开，外资ETF场内溢价有可能快速回落。