光设备景气度上升，最近部分光芯片和光模块公司大幅扩产，部分公司投资近百亿，上游的光设备公司受益于扩产，光模块/CPO等技术壁垒高，其中耦合和测试设备价值量较大，可能有更多的资金关注。操作上，等待二次回踩的加鸡腿的机会。