景气赛道之半导体设备

1. 中微公司：前道刻蚀设备国产龙头，介质、导体刻蚀机型大批量导入晶圆厂，同步布局废气治理，全年订单高速增长。

2. 北方华创：覆盖刻蚀、薄膜沉积两大核心前道设备，适配全制程晶圆制造，存储、逻辑厂扩产带动交付量走高。

3. 拓荆科技：薄膜沉积设备本土核心厂商，PECVD、LPCVD机型大批量交付，适配成熟制程存储与逻辑产线。

4. 盛美上海：国产单片式清洗设备龙头，产品覆盖全品类晶圆制程，头部存储、逻辑厂客户订单饱满。

5. 长川科技：数字、模拟芯片封测分选、测试设备核心厂商，产品线覆盖存储、逻辑芯片测试，本土市占率稳步提升。

6. 芯源微：涂胶显影设备本土标杆，机型适配逻辑、存储晶圆产线，晶圆资本开支扩张推动下半年订单增速抬升。