MLCC概念今天再度爆发，博迁新材（605376）10点整直接触及涨停板。这只票近一年已经涨停了14次，今天封单超过2万手，折合资金近5亿元。整个板块集体走强，国瓷材料涨超11%，麦捷科技涨约10%，昀冢科技、利和兴、商络电子、三环集团等纷纷大幅拉升。MLCC指数年内涨幅已超120%。博迁新材凭什么涨停？一是H股上市预期。 公司已于6月17日向香港联交所递交H股上市申请，AH两地上市有助于提升国际知名度和流动性溢价。二是MLCC镍粉核心供应商地位。 公司采用PVD技术量产超细镍粉，是国内唯一依托常压等离子PVD工艺实现高端纳米级金属粉体规模化量产的企业。80nm超高纯超细镍粉量产能力行业领先，深度绑定三星电机、国巨股份、风华高科等全球MLCC头部客户。在MLCC镍粉全球供应商中位居第二。三是AI算力产业链配套。 AI服务器对高端MLCC需求激增，带动上游超细镍粉需求爆发。AI浪潮下，120nm及以下镍粉行业壁垒极高，公司作为全球龙头直接受益。MLCC超级周期逻辑全球MLCC行业正迎来由AI算力需求爆发+供给受限双重共振驱动的“量价齐升”超级景气周期。村田、三星电机、太阳诱电等全球龙头相继涨价，AI服务器高容MLCC涨幅高达15%-35%。国产MLCC厂商正加速崛起，三环集团、风华高科等合计市场份额已达10.4%。上游材料端，博迁新材这种掌握核心技术的企业，是MLCC超级周期中确定性最强的“卖水人”。

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