今日涨价链继续轮动，但换了新剧本。

AI芯片、光模块等成为新的香饽饽。。。

最新涨价产业增量：

1、AI芯片涨价

GPU芯片涨价。
GPU涨价窗口开启，HBM成本已涨50%驱动综合成本升30-50%。据产业链反馈，国产头部GPU新品重新定价，报价较预期提升20-30%，毛利率有望达50-60%。

ZJ对AI芯片下单是AI芯片活跃另一个催化。

在涨价预期下，寒同学今日超越了茅台学。

2、光模块涨价据产业链反馈，由于原材料涨价，800G，1.6T产品即将重新定价，报价较预期提升20-30%，今年毛利率有望进一步提升。涨价是今日光模块狂暴的重要增量驱动。3、氧化锆粉涨价。因原材料受限，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应。逻辑和六氟化钨一样，本质是限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→国内下游厂商抢份额+提价。

4、功率器件二轮涨价

国内中低压器件6月起确认迎来二轮涨价。

英飞凌、ST等海外大厂已先行宣布，经产业调研国内中低压器件厂商正积极跟进，预计涨价幅度10%~15%，且因fab涨价、行业供需紧张后续仍有望进一步涨价。

5、铝电解电容涨价

昨日，日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格，主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力。

海外大厂涨价重塑产业链价格体系，打开国内厂商涨价空间。

6、钨涨价

今天中午，章源26年6月下半月长单采购报价，55%黑钨精矿报价52万元/标吨（上半月为50.5万元），白钨精矿51.9万元/标吨（上半月为50.4万元）。