AI硬件稀缺材料大全

一、超硬材料

相关标的：四方达、惠丰钻石、中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、国机精工、新锐股份、安泰科技、豫金刚石、沃尔德

逻辑：半导体加工、芯片散热关键核心材料，算力散热需求爆发叠加刀具国产替代，行业量价齐升。

二、高纯石英

相关标的：石英股份、凯德石英、壹石通、中旗新材、凯盛科技、江瀚新材、云南锗业、东尼电子、岱勒新材、三超新材、菲利华

逻辑：半导体晶圆制造核心耗材，海外供给受限，国产企业突破提纯技术，受益于晶圆厂扩产与国产替代。

三、稀有气体

相关标的：华特气体、金宏气体、凯美特气、广钢气体、杭氧股份、九丰能源、中船特气、昊华科技、正帆科技、和远气体、侨源股份

逻辑：光刻与蚀刻环节刚需耗材，海外产能收缩加剧供需紧张，国内企业技术突破，国产替代空间广阔。

四、半导体前驱体

相关标的：南大光电、雅克科技、华特气体、恒坤新材、正帆科技、江化微、中炬星、中船特气、安集科技、晶瑞电材、彤程新材

逻辑：先进制程薄膜沉积核心原料，技术壁垒高、认证周期长，国产化率低，受益于国内晶圆厂扩产与制程升级。

五、高速PCB上游

相关标的：圣泉集团、东材科技、宏昌电子、生益科技、南亚新材、金安国纪、华正新材、昊华科技、中英科技、宏和科技、中国巨石

逻辑：AI服务器核心基材，AI服务器拉动高频材料需求激增，国产替代空间广阔。

六、金属靶材

相关标的：江丰电子、有研新材、阿石创、贵研铂业、安泰科技、有研粉材、东方钽业、西部材料、宝钛股份、金钼股份、厦门钨业

逻辑：半导体薄膜沉积关键材料，先进制程对纯度与均匀性要求严苛，国内企业技术突破，切入国际供应链。

七、MLCC上游

相关标的：国瓷材料、红星发展、博迁新材、厦门钨业、洁美科技、阿石创、昀冢科技、东方锆业、云南锗业、中瓷电子

逻辑：电子元器件核心刚需材料，AI与汽车电子拉动需求增长，高壁垒上游材料迎来国产替代机遇。

八、石墨散热/高纯石墨

相关标的：中石科技、飞荣达、思泉新材、方大炭素、碳元科技、捷邦科技、宝泰隆、道明光学、金博股份

逻辑：算力散热、半导体制造核心配套材料，双线需求同步走高，国内厂商双向受益，成长空间广阔。