半导体耗材：隆华科技：子公司四丰电子国内高纯钼靶、钼前驱体单项龙头，产品批量供货三星286层NAND产线，已经进入SK海力士375层钼代钨产线认证，国内市占率超50%；有研新材：央企难熔金属平台，6N级钼前驱体通过国内长鑫、长江存储认证，同步布局HBM配套钼耗材，国产替代进度领先同行。江丰电子：国内唯一覆盖3nm全制程超高纯钽靶厂商，产品批量供货台积电、三星AI算力产线，钽靶业务订单排至2027年，毛利率稳定在45%以上，国内12英寸晶圆厂市占率73%。多氟多：电子级超高纯无水氟化氢龙头，配套国内绝大多数特气厂商，产品纯度达到7N级，批量供货中船特气、昊华科技等六氟化钨生产企业，长协订单锁定全年产能。华正新材：国内首家实现高端ABF绝缘膜量产的企业，产品供给深南电路、兴森科技等载板龙头，2026年高端产能持续释放，营收增速逐季走高。目前，正在扎堆狂欢的是六氟化钨这条特气赛道。
