周末重点关注三个方向！为什么？1. 机器人（宇树产业链）！机器人！机器人！核心逻辑和数据支撑：第一，宇树科技科创板IPO火速过会后，6月2日审核状态已变更为提交注册，上市仅一步之遥。同时宇树宣布，旗下单款人形机器人累计生产下线约11000台（不含其他型号），规模化量产拐点确认。第二，英伟达联手宇树、Sharpa打造的Isaac GR00T参考人形机器人正式亮相，面向研究机构销售，从概念走向实体平台。黄仁勋表示还将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作。第三，A股机器人概念表现活跃：中大力德、凯迪股份涨停。强脑科技预计仿生手销量今年有望大增，数十家中国机器人企业已采购其灵巧手。为什么周末可以看看？· 宇树提交注册+量产破万台，机器人龙头从题材走向业绩· 英伟达平台级合作，产业链协同效应加速· 灵巧手等核心零部件需求大涨，细分龙头受益明确2. 腾讯概念（微信AI助手）！腾讯概念！腾讯概念！核心逻辑和数据支撑：第一，媒体报道腾讯接近推出内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司较高战略优先级，有望加速AI应用落地。6月2日腾讯控股盘中大涨超10%，带动港股恒生科技指数回调4.72%。第二，腾讯云宣布6月3日起下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅达97.5%，大幅降低AI应用门槛，推动MaaS模式普及。第三，美团、阿里巴巴、京东等港股科技股同步大涨，美团涨超9%，阿里巴巴涨超6%，板块联动效应显著。机构维持美团买入评级，目标价138港元。为什么周末可以看看？· 微信AI助手若推出，将是国民级应用与AI的深度融合，用户量级巨大· 腾讯云大幅降价，直接利好AI应用开发和生态繁荣· 港股科技股集体大涨，资金认可度高，情绪有望传导至A股相关标的3. 存储芯片（HBM/NAND）！存储芯片！存储芯片！核心逻辑和数据支撑：第一，高盛发布报告指出，存储芯片短缺态势将延续至2028年，市场对存储行业上行周期的持久性认识不足。预计到2027年传统DRAM、NAND和HBM供需状况将比2026年更为紧张。第二，Arm CEO公开表示：存储芯片供应整体仍吃紧，各类存储芯片供需平衡都很紧张，是最难解决的瓶颈问题。SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。第三，铠侠表示超大规模数据中心正寻求签订2029年甚至更长期的NAND合约。6月2日存储芯片概念回暖：云汉芯城涨近15%，中电港一度触及涨停，太极实业、雅创电子跟涨。为什么周末可以看看？· 存储短缺被机构确认将持续到2028年，周期性变成长性· 数据中心锁定长期合约，下游需求刚性极强· 板块前期调整后出现回暖信号，中电港、云汉芯城领涨股市分析