端午利好消息来了！利好消息如下利好消息1：广东发力通用大模型与行业专用大模型，剑指万亿级互联网企业广东印发《推进服务业扩能提质实施方案》，明确要大力发展通用大模型和行业专用大模型，推动AI编程、数字营销、游戏文娱等重点业务，还要建设国内领先的人工智能开源社区。同时实施互联网企业梯度培育计划，目标是培育一批百亿级骨干企业，争取打造万亿级世界一流互联网企业。政策直接点名AI+软件、AI+内容，对拥有大模型技术和应用场景的公司是实打实的利好。利好消息2：广东加码算力与6G，前瞻布局卫星互联网方案还提出，加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽，大力发展边缘计算，打造云边端协同算力服务体系。更关键的是，要前瞻布局6G技术与卫星互联网，组建广东省6G产业创新发展联盟，聚焦具身智能、智能网联汽车、低空经济、海洋经济等特色场景打造应用标杆。算力、6G、卫星互联网三箭齐发，通信和算力基础设施板块再获强催化。利好消息3：霍尔木兹海峡商船通行量创4月中旬以来新高海事数据显示，6月18日共有25艘商船穿越霍尔木兹海峡，创4月中旬以来单日通行量峰值。海峡通行量回暖，意味着地缘紧张情绪在边际缓解，对全球能源供应链的担忧有望降温。这对航运、外贸以及整体市场风险偏好都是积极信号。利好消息4：潍坊加码消费补贴，扫地机器人、外骨骼机器人纳入以旧换新潍坊市宣布扩大消费品以旧换新补贴范围，将扫地机器人、助行类外骨骼机器人、智能马桶等产品纳入补贴目录，按最终售价15%给予补贴。消费补贴从传统家电拓展到服务机器人和康养设备，既拉动消费，也打开了服务机器人to C端的想象空间。利好消息5：津巴布韦锂企联合申请推迟精矿出口禁令，锂盐供应偏紧格局延续津巴布韦锂生产商集体向政府施压，请求将原定2027年1月的锂精矿出口禁令推迟。目前七大锂企中仅华友钴业的硫酸锂工厂建成投产，其他巨头都在建设中。这意味着锂精矿的供应释放节奏远低于预期，锂盐供给偏紧的格局短期内难以改变，对锂电上游的价格形成支撑。结构几个方向可以多看几眼：· AI应用/大模型：广东点名AI编程、数字营销、游戏文娱，拥有行业大模型和应用的标的受益明确。· 算力/6G/卫星互联网：广东算力枢纽+6G产业联盟双催化，光模块、通信设备、卫星制造链值得跟踪。· 锂电上游：津巴布韦锂精矿出口推迟，锂盐供应偏紧格局延续，锂矿和锂盐企业受益。· 消费电子/机器人：消费补贴扩围至扫地机器人、外骨骼机器人，C端放量预期升温。以上分析，仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。