下一个日本停产的材料或进入倒计时！
六氟化钨只是开端，氧化锆紧随其后，连锁反应已发生，接下来可能停产涨价的材料大概率会是高纯镓基化合物（GaAs/GaN）衬底与外延片。

就在这个六月，日本关东电化与中央硝子给全球芯片厂商发了最后通牒，7月1日起永久关停高端六氟化钨产线，两家合计占全球25%的高端产能。

这款材料是7纳米以下先进芯片、HBM内存制造的刚需，没有它芯片内部的导电通路根本做不出来。从四月到现在，价格已经同比暴涨超200%。

六氟化钨的风波还没平息，氧化锆市场又炸了锅。全球高端氧化锆龙头日本东曹，已正式向下游客户发出暂停供应通知，齿科高端粉体市占超七成。

压垮东曹的不是技术瓶颈，是生产氧化锆必需的氧化钇断了供。中国占全球氧化钇供给90%以上，管制落地后对日出口同比跌八成，库存眼看就要见底。

这两起事件哪里是什么孤立意外，分明是同一条逻辑线上的连锁反应。日本攥着高端材料提纯技术，上游原料却几乎全靠中国进口，根基从一开始就飘着。

按照这个传导节奏往下走，下一个踩进停产坑里的，大概率就是高纯镓基化合物衬底。砷化镓、氮化镓的高端市场，日本厂商都握着绝对话语权。

住友电工的砷化镓衬底全球市占率约30%，氮化镓单晶衬底更是被日本两家厂商牢牢占据第一梯队，射频器件、快充功率芯片都离不开这些材料。

生产这些材料的核心原料金属镓，全球八成以上产能都在中国。早前的出口管制就已将镓纳入清单，日本厂商的原料缺口到现在还在持续扩大。

现在日本相关企业还在靠库存硬撑，可库存总有耗光的那天。一旦原料缺口补不上，停产减产就是板上钉钉，价格上涨只会比前两次来得更凶猛。

说穿了这就是典型的搬起石头砸自己的脚。前些年跟着美国频频在半导体管制上发难，转头就把上游原料的命门，完完整整送到了别人手里。

更讽刺的是，每一次日本的供应收缩，都在给国产替代腾出生长空间。氧化锆领域国内企业已完成验证接下订单，六氟化钨国产产能也在加速爬坡。

镓基化合物领域国内也不是一片空白。多家厂商已经在推进衬底和外延片量产，只是高端市场还需时间突破，这场变局刚好踩中了加速节点。

从电子特气到功能陶瓷，再到半导体衬底，多米诺骨牌已经推倒了前两张。这场由原料端引发的供应链震动，远没到尘埃落定的时候。

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